中梁控股拟对多笔美元票据进行交换要约及同意征求

焦点财经讯 耿宸斐 4月28日，中梁控股(HK:02772)发布公告称，就多笔美元票据进行交换要约及同意征求。

公告称，于公告日期，中梁控股根据交换要约及同意徵求备忘录所载条款及在其条件规限下，就至少260,820,000美元或2022年5月票据未偿还本金额的90%及395,550,000美元或2022年7月票据未偿还本金额的90%，连同2022年5月较低接纳金额统称开始交换要约，并征求合资格持有人同意对规管交换票据的契约的若干建议修订。交换要约及同意徵求的目的为改善整体财务状况、延长债务到期情况、加强资产负债表及改善现金流量管理。

公司亦正根据同意徵求声明所载条款及在其条件规限下，征求2023年4月票据持有人同意对公司、附属公司担保人及中国建设银行（亚洲）股份有限公司所订立日期为2021年9月17日的契约的相关建议修订。同意征求的主要目的为根据同意征求声明所载条款及在其条件规限下，修订同意票据契约的违约事件条文，以剔除因交换票据项下出现违约情况或发生违约事件而导致有关同意票据的任何违约情况或违约事件，并修订无力偿债违约事件，使之与根据交换要约及同意徵求将予发行的建议新票据的条款一致。

交换票据的交换要约及同意征求于2022年4月28日开始，并将于2022年5月10日下午四时正(伦敦时间)(交换届满期限)届满，除非公司另行延长或提早终止则另作别论。

根据交换要约及同意征求备忘录所载条款及在其条件规限下，公司正提出要约，就合资格持有人所持各系列交换票据未偿还本金额的至少90%，按交换票据每1000美元的本金额交换以下交换及同意代价：新票据本金总额1000美元(向下约整至最接近的1美元)，将根据接纳优先级别分配;现金10.00美元，及任何应计利息(以现金支付，约整至最接近的0.01美元，0.005美元则向上调整)。

合资格持有人有效提交并获公司接纳交换的现有票据将根据公告所载发行优先级别，交换为公司将予发行于2023年12月到期的美元计值优先票据与公司将予发行于2023年4月到期的美元计值优先票据的组合，有关本金总额于新票据的占比与有关合资格持有人所持有现有票据的未偿还本金额占现有票据的未偿还本金额总额的比例相同：

(a)将予发行的2023年12月新票据的本金总额不得超过533,000,000美元，或公司可全权酌情厘定的较低金额；

(b)该合资格持有人将收到的2023年12月新票据本金额将按该合资格持有人持有的现有票据本金额乘以70%的比例系数计算，惟须符合上文(a)项所述的2023年12月新票据较高发行金额及按下文(d)项进行调整；

(c)该合资格持有人将收到的2023年4月新票据的本金额，将按从该合资格持有人所持有现有票据的本金额中扣除该合资格持有人将收到的2023年12月新票据发行金额的方式计算，惟当中须按下文(d)项进行调整；

(d)倘若分配任一系列的新票据会导致任何合资格持有人获得少于该系列新票据的较低面值，则该合资格持有人可获得一个系列新票据的分配（由本公司全权酌情厘定），以确保该合资格持有人至少持有任一系列的新票据的较低面值150,000美元；然而，倘若该调整会导致2023年12月新票据的发行金额超过2023年12月新票据较高发行金额，则现有票据的适当额外本金额可由本公司全权酌情厘定分配至2023年4月新票据，致使2023年12月新票据较高发行金额不会被超过，而相关合资格持有人至少获得2023年4月新票据的较低面值150,000美元；及

(e)作出上文所载调整后剩余的新票据的任何零碎金额将予没收。

公告显示，只要新票据在新交所上市及新交所规则有所规定，新票据（倘在新交所买卖）将按较低每手买卖单位200,000新加坡元（或其等值外币）买卖。因此，新票据（倘在新交所买卖），将按较低每手买卖单位150,000美元买卖。

所收到有效提交并由本公司全权酌情决定其是否根据交换要约及同意征求予以接纳交换的交换票据的较低本金总额为260,820,000美元或2022年5月票据未偿还本金额的90%及395,550,000美元或2022年7月票据未偿还本金额的90%。