碧桂园拟发行20亿公司债券 票面利率4.80%

焦点财经讯 耿宸斐 6月10日，据深交所消息，碧桂园地产集团有限公司发布 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告。

根据公告，碧桂园地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]542号文注册公开发行面值不超过139亿元（含不超过 139 亿元）的公司债券。本期债券发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。

2021年6月10日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为4.00%-4.80%。根据询价结果，经发行人及主承销商审慎判断，最终确定本期债券（债券简称：21碧地02，债券代码149509）票面利率为4.80%。