焦点日报 | 证监会对民营房企融资表态,长沙首批供地近九成底价成交

宏观政策：

1、全国：坚持“房住不炒”，支持上市房企积极向新模式转型和民营企业融资

4月11日，证监会、国资委、全国工商联发布关于进一步支持上市公司健康发展的通知，提出若干支持规定。在营造良好发展环境，稳定企业预期方面，要坚持“房住不炒”，依法依规支持上市房企积极向新发展模式转型，加强自身风险管理，密切关注市场形势和行业变化，严格防范、妥善化解各类风险，促进房地产行业良性循环和健康发展。在营造良好发展环境，稳定企业预期方面，要坚持“两个毫不动摇”，三部门提出，对各类市场主体一视同仁，不设置任何附加条件和隐形门槛，营造公平竞争的市场环境。支持民营企业依法上市融资、并购重组，完善民营企业债券融资支持机制，激发民营企业的活力和创造力，充分发挥民营上市公司在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生方面的重要作用。

2、广东省：辖内银行保险机构加大对“新市民”住房支持力度

4月11日，广东银保监局副局长王吴庆于指出，新市民群体为广东各行各业提供了丰富的人力资本和劳动力资源，是推动广东经济社会高质量发展的重要力量。广东银保监局引导机构积极参与保障性租赁住房试点。建行广东省分行累计支持租赁住房项目245个，发放贷款超过160亿元，向市场供应房源16.53万套，帮助外来务工人员在广东“安家”，并指导银行机构助力住房租赁市场发展，为173家企业提供融资340亿元，支持新建及改造长租房源近16万套。

3、天津市：父母可提取住房公积金支持子女购房

4月12日，天津于近日发布《关于购买首套住房和保障性住房提取住房公积金有关问题的通知》。按照该文件，职工在天津市购买首套住房和保障性住房的，除职工本人及配偶外，职工及配偶的双方父母也可申请提取住房公积金。天津市住房公积金管理中心解读指出，此次政策出台的背景是因为《关于购买首套住房和保障性住房提取住房公积金有关问题的通知》将于2022年4月30日到期，为支持职工购买基本住房，现将《关于购买首套住房和保障性住房提取住房公积金有关问题的通知》重新印发。此次重新印发《通知》是为支持年轻职工购买首套住房和保障性住房，职工及配偶双方父母住房公积金账户有一定余额的，父母可通过提取住房公积金支持子女购房，帮助年轻职工解决基本住房问题。

4、江苏省南京市：外地户籍购房者可购六合区一套房

4月12日，南京市六合区房产交易管理中心消息称，外地户籍购房者，可在南京市六合区限制购买一套房，凭借户口本、身份证，已婚家庭携带结婚证等证明，即可前往当地开具购房证明。在此之前，外地户籍购房人要在六合区缴纳1年社保，以及开具工作证明才能开出购房证明。不过，外地人在六合区落户门槛较低，外地人凭大专及以上学历，只需居住证即可在当地落户。

融资动态：

1、中南建设：中南城投质押中南建设4.25%股份，用于补充流动资金

4月11日，江苏中南建设集团发布关于控股股东股份质押的公告，内容显示中南建设控股股东中南城市建设投资有限公司因补充流动资金的需要，将1.63亿股股票质押给上海浦东发展银行股份有限公司南通分行，本次质押股数占其持股比例7.87%，占总股本比例4.25%。质押期限为2022年4月7日到2023年3月31日。截至公告披露日，中南城投及其一致行动人持股比例为54.5%，所持公司股份累计质押比例超过80%。

2、弘阳地产：已赎回本金4.5亿美元2022年4月到期票据

4月11日，弘阳地产发布公告称，2022年4月票据已于2022年4月11日到期。弘阳地产按其未偿还本金额连同累计至到期日的利息悉数赎回2022年4月票据。2022年4月票据将被注销并于香港联合交易所有限公司撤销上市。2022年4月票据为优先票据，于2019年发行，发行金额4.5亿美元，利率9.95%。

3、旭辉控股：拟额外发行5.88亿港元6.95%有担保可换股债券

4月11日，旭辉控股发布公告称，建议根据一般授权额外发行5.88亿港元于2025年到期的6.95%有担保可换股债券（将与2022年4月8日发行的2025年到期的19.57亿港元6.95%有担保可换股债券合并并组成单一系列）。旭辉控股已订立认购协议，经办人已同意个别而非共同认购由旭辉控股将发行本金总额为5.88亿港元的该等债券及就其付款，或促使认购人认购该等债券及就其付款，且遵守该协议所载条款并受其条件所规限。该等债券将与原债券合并并组成单一系列。

4、厦门国贸：10亿元超短期融资券申购区间为2.10%-3.10%

4月11日，据北京金融资产交易所披露，厦门国贸集团股份有限公司发布2022年度第七期超短期融资券申购说明。本期债务融资工具的发行规模为人民币10亿元，期限90天。发行日期2022年4月12日-2022年4月13日，缴款日期2022年4月14日，上市日期2022年4月15日。兑付日期2022年7月13日，付息日期2022年7月13日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。本期债务融资工具按面值发行，申购区间为2.10%-3.10%，申购期间为2022年4月12日9：00至2022年4月13日17：00。

5、保利置业：拟发行不超过15亿元债券，最终确定利率为3.35%

4月12日，据上交所披露，保利置业发布关于2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告。本期债券分为2个品种，其中品种一债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率预设区间为2.70%-3.50%；品种二债券期限为7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率预设区间为3.00%-3.80%。2022年4月11日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，最终确定本期公司债券品种一的票面利率为3.35%，品种二未实际发行。

6、信达地产：拟发行上限5.8亿元中期票据，用于并购项目及项目建设

4月12日，信达地产发布2022年度排名前列期中期票据（并购）募集说明书。本期基础发行金额0亿元，本期发行金额上限5.80亿元，期限3年；主承销商、簿记管理人、存续期管理机构为中信证券股份有限公司。本期中期票据发行基础规模0亿元，发行金额上限5.80亿元，拟将2.90亿元用于支付和置换前期已支付的并购项目一、二的收购款；剩余2.90亿元用于项目建设。

7、建发地产：拟发行10亿元中期票据，期限5+2年

4月11日，建发地产发布2022年度第五期中期票据募集说明书，说明书指出债券注册额度人民币50亿元，本期发行金额人民币10亿元，发行期限5+2年（在第五年末附投资者回售选择权和调整票面利率选择权），经合资信评估股份有限公司评级，主体信用AAA，债项AAA。无担保情况。主承销商/簿记管理人为平安证券股份有限公司，联席主承销商为兴业银行股份有限公司。

8、济南城投：拟发行10亿中期票据，期限为5+N（5）年

4月11日，济南城市投资集团有限公司披露2022年度第二期中期票据募集说明书终稿，内容指出济南城投集团本期票据拟发行金额10亿元，本期中期票据为5+N（5）年期。于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。本期中期票据前5个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定，在前5个计息年度内保持不变；第5个计息年度末为排名前列票面利率重置日，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。本次注册发行中期票据的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务等合规用途。

投资动态：

1、湖南省长沙市：首批集中供地揽金173.85亿，华润、金地、招商和旭辉均有落子

4月12日，2022年长沙首批集中供地开拍，22宗地块总出让面积119.23万平方米，总建面323.19万平方米，总起拍价169.54亿元。最终19宗地块底价成交，成交价约132.8亿元，1宗溢价4%成交，2宗地块封顶摇号，22宗地块总收金约173.85亿元。[2022]长沙市021号地块由华润置地以10.54亿元竞得，金地底价2.74亿元摘得岳麓区咸嘉湖街道的[2022]长沙市019号地块，招商蛇口和麓山控股联合体以底价26952万元摘得[2022]长沙市020号地块，旭辉和德奥联合体以底价6.84亿元摘得[2022]长沙市012号地块。

经营动态：

1、大悦城地产：为昆明螺蛳湾国悦置地提供24.59亿股东贷款

4月11日，大悦城地产有限公司发布公告称，公司的两间间接全资附属公司成都鹏悦及成都悦街与借款人订立贷款协议，合计提供24.59亿元股东贷款。借款人为昆明螺蛳湾国悦置地有限公司，主要从事昆明市西山区螺蛳湾城市棚户区的开发，并由成都鹏悦及其他独立第三方分别拥有30%及70%股权，即昆明螺蛳湾新瑞置业有限公司持有30%股权及云南碧桂园房地产开发有限公司持有40%股权。

2、禹洲集团：一季度销售113.94亿，单月销售35.2亿

4月11日，禹洲集团发布截至2022年3月未经审核营运数据。2022年3月份，集团合约销售金额为人民币35.20亿元；销售面积为约19万平方米；平均销售价格为每平方米约人民币1.85万元。2022年一季度内，集团实现累计销售金额为人民币113.94亿元；累计销售面积约为63.67万平方米；平均销售价格为每平方米人民币约1.79万元。另外，截至2022年3月31日，集团累计的认购未签约金额约为人民币3.26亿元。

3、新希望服务：拟1.8亿元收购成都明宇环球商业管理51%股权

4月11日，新希望服务披露公告表示，拟收购目标公司成都明宇环球商业管理有限公司51%股权。于2022年4月11日(交易时段后)，新希望物业服务、成都星泛、明宇实业集团、成都明晟、Mistopiz、张建明先生及目标公司就以代价人民币1.8亿元买卖销售股权(相当于目标公司51%股权)订立该协议，惟须遵守该协议所载的条款及条件。于支付首期款项的同日，质押人就各承诺人于该协议项下的任何责任及义务质押其持有目标公司47%的股权予买方。质押期限将自质押之日起至交割日止。

4、龙湖集团：一季度权益销售240.7亿元，3月权益销售110亿元

4月11日，龙湖集团控股有限公司披露2022年3月未经审核营运数据及新增土地储备数据。截至2022年3月末，龙湖集团累计实现归属公司股东权益的合同销售金额人民币240.7亿元，归属公司股东权益的合同销售面积135.2万平方米。而3月单月实现归属公司股东权益的合同销售金额人民币110.0亿元，归属公司股东权益的合同销售面积56.0万平方米。

5、中国交建：华夏中国交建REIT募集规模1524.12亿元，配售比例0.84%

4月12日，华夏基金发布华夏中国交建REIT认购申请确认比例结果公告。该基金公众发售部分的配售比例为0.84%，刷新了公募基金产品配售比例的历史较低纪录，华夏中国交建REIT此次发行累计吸金超1500亿元（比例配售前）。此次华夏中国交建REIT发售，战略投资者合计数量达到了40家，其中非原始权益人的战略投资者认购份额比例55%，两项数据均位居已发行的公募REITs项目之首。华夏中国交建REIT此次发售比例配售前的募集规模达1524.12亿元（含战略配售、网下发售和公众发售）。

6、首创集团：惠誉称其房地产业务去杠杆化计划的执行风险较高

4月11日，惠誉确认北京首都创业集团有限公司(简称“首创集团”)的长期外币和本币发行人违约评级(IDR)为“BBB”。展望维持“负面”。惠誉同时确认首创集团的高级无抵押评级为“BBB”。此外，惠誉确认了全资离岸融资平台首创华星国际投资有限公司(简称“首创华星”)的长期外币发行人违约评级为“BBB”。展望维持“负面”。惠誉还确认并撤销了首创华星的“BBB”高级无抵押评级。惠誉在《企业评级标准》更新后，将首创集团所有评级于2021年10月20日被列入评级观察名单(UCO)，现已将其移出。负面评级展望反映出该公司的房地产业务去杠杆化计划的执行风险较高，且信用状况与其他业务部门相比较弱的环保板块贡献度提升。

7、新城控股：3月合同销售金额约120亿元，首季收金共310.6亿元

4月11日，新城控股集团股份有限公司发布2022年3月份及排名前列季度经营简报。3月份公司实现合同销售金额约119.66亿元，比上年同期下降41.78%；销售面积约116.69万平方米，比上年同期下降38.96%；1-3月累计合同销售金额约310.60亿元，比上年同期下降37.44%，累计销售面积约314.88万平方米，比上年同期下降38.33%。数据显示，江苏省位列合同销售金额榜首，3月实现销售金额约38.79亿元人民币，销售面积达约32.22万平方米；浙江省位列第二，3月实现销售金额约10.92亿元人民币，销售面积约9.2万平方米；上海市位列第三，实现销售金额约9.28亿元人民币，销售面积约2.15万平方米。

8、惠誉：首开集团拥有强大的融资渠道，但规模较小盈利能力较弱

4月11日，惠誉确认首开集团的长期外币发行人违约评级(IDR)为BBB，展望稳定；同时，确认其高级无抵押评级以及BrightGalaxyInternationalLimited发行、首开集团担保的息票率3.25%、2026年到期的5.17亿美元高级无抵押票据的评级为BBB。惠誉表示，首开集团独立信用状况受到其在北京市场的先进地位、强大的业务和充裕土地储备的支持，但考虑到规模较小的制约，盈利能力也弱于大多数评级为“BB”的同行。