绿地控股完成发行26亿元公司债 票面利率6.5%-7%

1月8日，上交所披露，绿地控股集团有限公司2021年公开发行公司债券（排名前列期）已于1月7日完成发行。本期债券实际发行规模总计为26亿元，品种一实际发行规模10亿元，最终票面利率为7.00%；品种二实际发行规模16亿元，最终票面利率为6.50%。

公告称，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3144号”核准，绿地控股集团有限公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币170亿元（含人民币170亿元）的公司债券。

根据《绿地控股集团有限公司2021年公开发行公司债券（排名前列期）发行公告》，绿地控股集团有限公司2021年公开发行公司债券（排名前列期）发行规模为不超过30亿元（含30亿元），分为两个品种，品种一期限为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二期限为3年期，附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

募集说明书显示，本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制；债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司。

绿地控股表示，本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期的公司债券。