焦点日报 | 深圳房贷可延至少3个月,融创或40亿美债转股份

宏观政策：

1、广东省深圳市：多家银行推出房贷延期还款服务，多数可延期3-6个月

12月9日，深圳多家银行近期推出了房贷延期的还款服务，允许贷款人在一定期限内无需偿还个人住房按揭贷款，以缓解个人流动性压力。包括了工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、兴业银行、民生银行、平安银行等多家银行在深圳地区的分行，对个人房贷推出延期还贷服务。延期还贷面向的人群主要包括，参与疫情防控的各类工作人员；感染新冠肺炎住院治疗或隔离人员；疫情防控需要隔离观察人员；受疫情及防控措施暂时失去收入来源或者影响较大的人员，包括小微企业主、个体工商户、农户等。在具体政策方面，各家银行大多采取延期归还房贷（提供宽限期）、延长还款期限、变更还款方式、征信异议申请等措施。延期时间（宽限期）按实际情况灵活处理，最短的3个月，多数在3到6个月之间，有的可达12个月至18个月。值得注意的是，不少银行虽然支持房贷延期还款，但是到期需要一次性偿还延期期间内的本金和利息。

2、安徽省宣城市：多子女家庭住房公积金贷款上限60万元

12月9日，为发挥住房公积金住房保障作用，支持多子女家庭基本住房需求，安徽省宣城市近日发布《关于实施多子女家庭住房公积金贷款支持政策的通知》。宣城市符合国家生育政策生育二孩及以上多子女家庭购买住房首次申请住房公积金贷款的，最高贷款额度可在宣城市现行住房公积金贷款最高限额基础上增加10万元，上限60万元；符合人才引进政策的最高贷款额度70万元；符合购买绿色建筑政策的，最高贷款额度再上浮20%。

融资动态：

1、禹洲集团：与建行、工银签署合作协议，将在多领域展开合作

近日，中国建设银行厦门市分行与禹洲集团签署战略合作协议，双方约定将进一步拓宽合作领域，深化合作关系。同日，中国工商银行厦门分行与禹洲集团签署战略合作协议，双方表示将进一步提升整体合作力度，建立长期稳定的战略合作关系。

2、碧桂园：拟发行共计10亿元公司债，期限2年期

12月9日，碧桂园地产集团有限公司发布公告称，将发行公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。本期债券分为2个品种，品种一发行规模不超过8亿元（含），品种二发行规模不超过2亿元（含），本期债券合计发行规模不超过10亿元（含）。本期债券为2年期，附第1年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。主承销商/簿记管理人/债券受托管理人为中信建投。

3、美的置业：拟发行15亿元公司债，品种一2年期、品种二4年期

12月8日，美的置业集团发布2022年公司债券（第二期）发行公告。上述债券拟发行总额不超过15亿元，品种一简称“22美置02”，期限为2年期；品种二简称“22美置03”，期限为4年期。本期债券品种一票面利率在债券存续期内固定不变。本期债券品种二票面利率在债券存续期内前2年固定不变，在存续期的第2年末，发行人可选择调整票面利率。债券将于2022年12月12日发行，品种一将于2024年12月13日兑付，品种二将于2026年12月13日兑付。本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券。

4、雅居乐：拟出售持有的4860万股雅生活H股，所得款项为4.95亿港元

12月9日，雅居乐发布公告称，公司间接全资子公司中山雅生活企业管理服务有限公司委任相关管理人作为卖方代表，以每股雅生活H股10.18港元的价格，出售其持有的4860万股雅生活H股。此次销售股份数占雅生活已发行股份的3.42%，交易完成后，中山雅生活服务持有的雅生活的剩余股权将占其已发行股本的43.32%。雅居乐预计管理人及相关买方的最终实益拥有人促成的买方将独立于公司及公司的关连人士。出售事项的所得款项总额及所得款项净额估计分别为约4.95亿港元及约4.9亿港元。募集的全部资金将用于加强集团的资产负债表及财务流动资金，推动集团的持续健康发展，增强集团的短期偿债能力。

5、中华企业：拟非公开发行股票不超过总股本30%，用于“保交楼“项目

12月8日，中华企业股份公布，为积极响应相关政策，保障公司长期可持续发展，优化资本结构，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票。本次非公开发行拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。募集资金用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等用途。

投资动态：

1、上海市：第四批次供地，苏河湾集团4.88亿摘静安中兴社区地块，房地联动价12.3万元/平方米

12月9日，上海举行2022年第四批集中供地现场交易会。共计出让六幅国有建设用地使用权，其中包括3宗纯宅地，3宗混合用地，涉及静安区、宝山区、嘉定区、青浦区、临港等5个区域，总起拍价为122.27亿元。静安区中兴社区地块被上海不夜城新发展（苏河湾集团）以底价4.88亿元摘得，楼面价36414元/平方米。该地块出让面积5197.6平方米，土地用途为商业、居住、教育混合用地，容积率2.58，建筑面积13409.81平方米，起价4.88亿元，起始楼面价36414元/平方米。该地块未来将提供住宅数量为65套，房地联动价123000元/平方米。

经营动态：

1、融创中国：尽快完成债务重组，争取2023年回归良性、健康发展轨道

12月9月，融创中国披露2021年财报，融创中国董事会主席孙宏斌表示，集团将深刻反思过去发展中的不足和问题，吸取经验教训，坚决调整。孙宏斌表示，相信随着中国经济的持续向好和政府支持行业稳定政策的密集落地，依托坚实的资产质量和多年累积的竞争优势，集团将尽快完成债务重组和恢复稳定经营，争取在2023年回归良性、健康发展轨道。据公告，集团已与境外债权人及境内公开市场债券投资人积极磋商债务展期事宜，并已达成展期约49.7亿元；另外，集团与境内其他贷款人积极磋商借款展期事宜，并已达成展期约259.6亿元。

2、融创中国：提呈初步重组框架，拟将30至40亿美元债转换为普通股

12月9日，融创中国发布有关债务重组及业务发展的更新资料公告。集团在与集团发行的本金总额约为91亿美元的优先票据及其他境外债务的若干持有人及其顾问进行沟通与建设性接洽，现有债务持有人已成立的境外债权人小组共同持有或控制超过30%的现有债务本金总额。目前公司已向债权人小组提呈初步重组框架，主要内容包括：降杠杆计划，公司拟将现有债务中的30亿至40亿美元及若干股东借款转换为普通股或股权挂钩工具，以实现可持续的资本结构。将剩余现有债务兑换为新的以美元计价公开票据，期限为自重组生效之日起2-8年。若干资产的处置所得款项净额将作为偿还新票据的额外资金来源。

3、恒大：长沙5处恒大不动产将于12月20-21日公开拍卖，总拍价2亿元

12月9日，长沙有5处恒大不动产将于12月20日10时至12月21日10时（延时除外）进行公开拍卖。这5处不动产的建筑总面积为37162.74平方米，总起拍价2亿元，用途为商业、综合、文化娱乐及会所，权利人均为浏阳市祥盛房地产开发有限公司。

标的物一是位于长沙市浏阳市白沙路的恒大华府运动中心，房屋用途为商业，建成时间为2012年，建筑面积14373.44平方米，房屋总层数5层，所在层数-1、1-4层，目前1层运动中心和3层健身中心出租，-1层、2层办公室自用，4层空置，市场价值单价4255元/平方米，起拍价6115.9万元，保证金350万元。

标的物二是位于浏阳市白沙路118号的恒大华府综合楼，房屋用途为商业，建成时间为2012年，建筑面积5200.22平方米，房屋总层数4层，所在层数1-4层，目前整体出租给幼儿园，市场价值单价4570元/平方米，起拍价2376.5万元，保证金200万元。

标的物三是位于长沙市长沙县星沙街道东四路268号的恒大翡翠华庭101室，房屋用途为综合用房，建成时间为2016年，建筑面积5246.78平方米，房屋总层数4层，所在层数1-4层，目前1-3层出租，4层自用，市场价值单价5587元/平方米，起拍价2931.38万元，保证金200万元。

标的物四是位于长沙市雨花区时代阳光大道260号的恒大城综合楼整栋，房屋用途为商业，建成时间为2015年，建筑面积5239.66平方米，目前处于空置状态，起拍价3218.2万元，保证金200万元。

标的物五是位于长沙市岳麓区金星北路二段89号的恒大华府综合楼101，房屋用途为会所，建成时间为2014年，建筑面积7102.64平方米，房屋总层数5层，所在层数-1-4层，目前已出租，市场价值单价7568元/平方米，起拍价5375.28万元，保证金300万元。

4、招商蛇口：为厦门、南京项目公司共14亿贷款提供担保

12月8日，招商局蛇口公布为合营、联营公司提供担保。为满足项目建设需要，招商蛇口合营公司厦门兆析房地产开发有限公司向中国农业银行股份有限公司厦门市分行、中国建设银行股份有限公司厦门市分行和兴业银行股份有限公司厦门市分行分别申请贷款人民币6亿元、3亿元和1亿元，贷款期限为5年。另外，为满足项目建设需要，招商蛇口联营公司南京铧耀房地产开发有限公司向中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行申请贷款人民币4亿元，贷款期限为3年。