世茂集团:拟发行两笔合计10.48亿美元优先票据

焦点财经讯 耿宸斐 9月14日，世茂集团控股有限公司（HK:00813）发布公告称，拟发行3亿美元于2023年到期之3.975%优先票据及7.48亿美元于2027年到期之5.20%优先票据。

根据公告，于2021年9月13日，世茂集团与汇丰、J.P. Morgan、摩根士丹利、交银国际、中金公司、富强证券有限公司、SMBC Nikko、渣打银行及大华银行就票据发行订立购买协议。

汇丰、J.P. Morgan及摩根士丹利为票据发行之联席全球协调人，其连同交银国际、中金公司、富强证券有限公司、SMBC Nikko、渣打银行及大华银行为联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦为票据之初步买方。

据了解，在若干完成条件规限下，公司将发行票据，包括：

(i) 本金总额300,000,000美元之2023年票据，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2023年9月16日到期；及

(ii) 本金总额748,000,000美元之2027年票据，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2027年1月16日到期。

2023年票据发售价将为2023年票据本金额之100.00%。2027年票据之发售价将为2027年票据本金额之99.777%。

2023年票据利息将按年利率3.975%计算，自2022年3月16日开始在每半年期末于每年3月16日及9月16日支付。

2027年票据利息将按年利率5.20%计算，自2022年1月16日开始在每半年期末于每年1月16日及7月16日支付，惟将于2022年1月16日支付的排名前列期利息乃2021年9月16日（包括该日）至2022年1月16日（不包括该日）期间之利息。