新城发展:子公司拟发行由公司担保的优先绿色票据

焦点财经讯 耿宸斐 5月30日，新城发展(HK:01030)发布关于拟发行将由公司担保的优先绿色票据的公告。

公告显示，新城环球有限公司（新城发展子公司）拟进行国际性票据发售。票据拟由新城发展担保。票据的定价，包括本金总额、发售价及利率将由特别全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人透过使用入标定价的方式厘定。除非按票据条款提前赎回或购回，票据（如发行）将须于到期日偿还。于公告日期，建议票据发行的金额、条款及条件尚待厘定。在票据条款落实后，特别全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人、发行人与本公司预期将订立购买协议，据此，特别全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人将为票据的初始买方。倘签订购买协议，新城发展将就建议票据发行另行刊发公告。

新城发展及发行人拟将票据的所得款项净额主要用于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资并根据公司的可持续金融框架仅用于符合条件的绿色项目。建议票据发行的完成取决于市况及投资者的兴趣。