金辉控股拟发行3亿美元2024年到期7.8厘优先票据

焦点财经讯 耿宸斐 9月14日，金辉控股（集团）有限公司（HK:09993）发布关于发行3亿美元于2024年到期的7.8厘优先票据的公告。

根据公告，于2021年9月13日，公司及附属公司担保人与初始买家就票据发行订立购买协议。

据悉，票据的发售价将为票据本金额的99.555%。票据将自2021年9月20日（包括该日）起按年利率7.8厘计息，须于每年的3月20日及9月20日每半年支付一次。

于2024年3月20日前，公司可随时自行选择赎回全部（但不得部分）票据，赎回价相等于票据本金额的100%，另加于赎回日期的适用溢价及截至赎回日期（但不包括该日）的应计而未付利息（如有）。

于2024年3月20日前，公司可随时及不时运用在股本发售中进行一次或多次本公司普通股出售的现金所得款项净额，赎回票据本金总额最多35%，赎回价为票据本金额的107.8%，另加计截至赎回日期（但不包括该日）的应计而未付利息（如有），惟于进行每次有关赎回后，于原发行日期的原已发行票据的本金总额须至少有65%仍未赎回，且任何有关赎回须于相关股本发售结束后60天内进行。公司将就任何赎回发出不少于30天或不多于60天的通知。

公司拟根据其绿色金融框架，将票据发行所得款项净额用于为其现有债项再融资。公司可能会因应持续转变的市况调整其计划，并因而重新分配所得款项净额的用途。

公告显示，公司将寻求票据于联交所上市，并已接获联交所发出有关票据符合资格上市的确认书，确认票据可按发售备忘录所述以仅售予专业投资者的债务证券方式上市。票据获纳入联交所不应被视为本公司或票据的价值指标。预期票据将被穆迪投资者服务公司评定为「B2」级及被标准普尔评级服务公司评定为「B」级。