弘阳地产拟发行2亿美元优先绿色票据 年利率9.50%

焦点财经讯 耿宸斐 9月14日，弘阳地产集团有限公司(HK:01996)披露关于发行于2023年到期金额为2亿美元的9.50%优先绿色票据的公告。

公告称，于2021年9月13日（交易时段后），公司及附属公司担保人与德意志银行、瑞信、海通国际、国泰君安国际、中金公司、瑞银、BofA Securities、中银国际、东亚银行有限公司、中信银行（国际）、创兴银行、中信里昂、招银国际及新城晋峰订立购买协议，内容有关票据发行。

经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支，估计票据发行所得款项净额将为约1.93亿美元。弘阳地产拟将所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

弘阳地产将寻求优先票据于联交所上市。联交所已就优先票据的上市资格发出确认书。优先票据于联交所上市不应被视为公司或优先票据的价值指标。

据悉，优先票据发售价将为优先票据本金额的97.976%。优先票据将自2021年9月20日（包括该日）起按9.50%年利率计息，须自2022年3月20日起每半年于3月20日及9月20日期末支付。