雅居乐“缩表”暂缓投地计划,首亏后陈卓林称"今年销售目标约650亿至700亿元"

焦点财经Focus 2023-05-25 18:12:11
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化债。

出品 | 搜狐地产&焦点财经

作者 | 王迪

编辑 | 吴亚

5月25日下午,雅居乐举行股东周年大会。针对2022年亏损,雅居乐集团董事会主席陈卓林指出,集团会继续做好产品,通过大量减少债务,利息成本减少等措施,令2024或2025年可以扭亏为盈,并于盈利后尽快恢复派息。

针对2023年目标,雅居乐管理层则表示,今年销售目标约650亿至700亿元,可售资源为1500亿元。

“在市场层面,政策支持今年比去年利好,管理层对前景保持审慎。雅居乐将暂缓投地计划,适当缩表。未来会以地产为主,内部改革,减省开支。”

管理层的表态是一方面。另一方面,作为苦守“零违约”的民营房企,雅居乐在2022年迎来上市首次亏损后,近期迎来再融资新进展。

5月22日,雅居乐再获52.57亿港元及4719.13万美元贷款,并在当日与多家金融机构签订了融资协议,期限为19个月。

由此计算,加上3月份获得的由23.08亿港元及3693.6万美元两部份组成的定期贷款再融资授信。截至目前,2023年雅居乐已经成功就再融资取得超过82亿港元的银团贷款授信。

事实上,为缓解资金紧张问题,雅居乐进行了一些列配股、卖股、卖项目输血等对抗流动性风险的动作。

就股权融资来看,今年1月,雅居乐启动第三次股权融资,以每股2.25港元的价格以先旧后新的方式配售2.195亿股股票,筹集资金4.89亿港元,主要用于偿还2025年到期的本金为5亿美元的无抵押债券的尚未偿还票息付款、现有债项再融资及一般企业用途。

此外,雅居乐在去年11月进行首都股权融资,筹集资金净额约7.83亿港元,配售价格为每股2.68港元,较前一个交易日折价17.8%。此后,在2022年12月20日,雅居乐进行第二次配股融资,募集资金6.17亿港元,配售价格每股2.32港元,折让17.4%。

在出售项目股权方面,去年12月,雅居乐曾以4.9亿港元将物业板块雅生活服务4860万H股摆上货架。对此,雅居乐称,募集全部资金,将用于加强集团的资产负债表及财务流动资金,增强集团短期偿债能力。

除了卖股之外,雅居乐不得不“卖子求生”。去年9月,雅居乐先是以6.8亿元的价格,向路劲出售济南两个项目股权;后于11月,雅居乐再将两个项目的股权卖给路劲。

以出售换得资金,为其赢得了发展时间。

在境内,雅居乐于2022年5月回购并全数转售本金总额共6.92亿元的2024年到期的14.5亿元5.9%公开境内公司债券;7月及10月分别赎回一笔15亿元、6.2%非公开发行债券;10月回购本金总额共9.5亿元的优先级资产支持证券。

由此,雅居乐在化解债务层面取得一定进展。

财报显示,雅居乐2022年全年债务净偿还超过约250亿元人民币,其中境外美元债偿还11亿美元,银团偿还约55.7亿港元,资产负债率剔除预收后从2019年约72%降至2022年全年的约66%,下降6个百分点。截至2022年末,雅居乐的总借款相比于2021年12月31日减少243.88亿元。

据了解,雅居乐境外2023年、2024年均没有美元债到期,最早到期时间为2025年。

就2023年前4个月的业绩表现来看,雅居乐前4个月总合约销售金额则为204.8亿元,同比下降18.2%。对应建筑面积为136.5万平方米,平均价为每平方米15010元。

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