招商并购票据注册成功或有示范效应,荣盛8亿美债置换成功

焦点研究院  房地产企业融资周报

报告期：2022年1月10日至1月14日

出品时间：2022年1月14日

研究员：张子豪

据不完全统计，报告期内房企及地方城投公司拟发行各类信用债券共计32笔，金额共计约732.9亿元。细分来看，公司债成为房企融资的主要途径，其中重庆龙湖将发行总额不超过28亿元公司债，两个品种票面利率确定为3.49%和3.95%，为优质民营房企的表率。此外，招商蛇口25.8亿元中票票据已注册成功，其中的12.9亿元将用于收购住宅项目公司股权，为项目公司注入资金，确保项目顺利推进。作为排名前列家发行并购类票据的房企，招商蛇口也引领了整个房地产行业，据悉，多家房地产企业也计划近期在交易商协会注册发行并购票据。

海外债方面，多家房企积极赎回即将到期债券并完成注销，报告期内赎回票据本息共计约34亿元。此外，荣盛发展近8亿美元票据置换成功，而旭辉控股额外发行1.5亿美元优先票据，所得款项用于现有债项及根据绿色金融框架下再融资。

股权市场方面，融创中国拟以每股10港元配售4.52亿股，占融创中国现有已发行股本的约9.05%。认购事项所得款项总额为45.20亿港元，折合约5.80亿美元。Morgan Stanley同意代表卖方包销所有股份。此外仍有多家公司在转让旗下子公司部分股权。

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