华润置地获230亿并购资金支持,恒大官宣6个月内重组

宏观政策：

1、上海市：“十四五”期间进一步支持农民相对集中居住工作

1月27日，上海市人民政府近日印发关于进一步支持农民相对集中居住工作的实施意见。2019年5月，上海市政府印发《上海市农村村民住房建设管理办法》和《关于切实改善本市农民生活居住条件和乡村风貌 进一步推进农民相对集中居住的若干意见》（简称21号文），启动了新一轮农民相对集中居住工作。此次发布的《实施意见》进一步加大了对农民相对集中居住工作的支持力度，是对21号文的有效补充。按照《实施意见》总体要求，“十四五”期间，农民相对集中居住工作要继续坚持引导进城镇集中为主，平移集中、货币化退出等多种方式并存，聚焦“三高两区”重点推进，支持鼓励以街镇为单位成片整建制推进。农民相对集中居住工作具体分成两阶段实施。排名前列阶段为，到2022年末，按照21号文明确的2022年既定目标，保持基本政策稳定和各方预期稳定，确保按照主要节点目标完成5万户农户实现相对集中居住任务；第二阶段为，2023-2025年，结合市政府要求和各区实际，合理确定年度目标任务，基本完成“三高两区”范围内有意愿农户的相对集中居住任务。

融资动态：

1、滨江集团：9.3亿元超短期融资券票面利率定为3.66%

1月27日，滨江集团2022年度第二期超短期融资券票面利率确定为3.66%。该期债券发行金额9.3亿元，发行期限210天，募集资金全部用于归还发行人存续期债务融资工具本金及利息。

2、时代中国控股：拟先旧后新折让约17.07%配售1.177亿股

1月27日，时代中国控股与配售代理瑞银集团及卖方丰亚企业有限公司就配售事项及认购事项订立协议，按配售价每股3.40港元配售合共117,700,000股现有股份。认购事项所得款项总额以及经扣除相关费用及开支后时代中国将自认购事项收取的所得款项净额估计分别约为4亿港元及3.936亿港元。公司拟将有关所得款项净额(i)约50%用作偿还债务；及(ii)约50%用作一般企业用途。

3、首开股份：60亿元公司债券已获上交所受理

1月26日，据上交所披露，首开股份2022年面向专业投资者公开发行公司债券已获上交所受理。债券品种为小公募，拟发行金额60亿元，承销商/管理人为中国国际金融股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司。

4、建发房产：拟发行10亿元中期票据

1月26日，据上清所披露，建发房产2022年度排名前列期中期票据(并购)发行金额为10亿元，其中品种一为6亿元，品种二为4亿元。其中品种一为3+3年期，附第3个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，品种二为5+2年期，附第5个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。品种间可以进行回拨，回拨比例不受限制。

5、华润置地：与招行签署230亿并购融资战略合作

1月25日，华润置地及所属万象生活分别与招商银行在深圳签署了《并购融资战略合作协议》，各方将就并购融资建立深度合作伙伴关系，招商银行将全力支持华润置地、华润万象生活并购业务发展。根据合作协议，招商银行将分别授予华润置地200亿元、华润万象生活30亿元并购融资额度，专用于华润置地和华润万象生活并购业务，业务品种包括但不限于并购贷款、并购基金、资产证券化、以及基于并购相关业务需求创新的各类融资产品。

经营动态：

1、保利集团：联手建设银行拟共同搭建住房租赁金融合作平台

1月27日，据中国建设银行官微，中国建设银行与中国保利集团于26日在京签署发展保障性租赁住房战略合作协议。双方拟共同搭建住房租赁金融合作平台，以私募股权投资基金为载体，广泛吸引社会资本支持保障性租赁住房建设，探索保障性租赁住房从孵化培育、建设运营到公募REITs发行的全生命周期业务模式，构建以盘活存量资产带动增量投资的良性循环，激活资本市场支持保障性租赁住房建设发展的内生动能，加大优质保障性租赁住房供给，推动住房租赁市场高质量发展。

2、龙光物业：旗下龙创智慧引入合裕实业增资扩股 前者持股降至10%

1月26日，深圳市龙创智慧科技有限公司发生工商变更。该公司注册资本增加900%至5000万元，原持股100%的大股东广东龙光集团物业管理有限公司持股比例减至10%，新增深圳市合裕实业有限公司持股比例90%。同时，龙创智慧法定代表人由吴浩彬变更为陈新。

3、龙光集团：拟发行19.5亿港元股本挂钩证券 年息6.95%

1月27日，龙光集团公布，该公司于1月26日与特别账簿管理人就证券发行订立认购协议。证券为现金结算的股本挂钩证券。于换取或赎回证券时，该公司将不会发行公司的任何股本证券。待若干条件完成后，该公司将发行本金总额为19.5亿港元的证券，发售价将为证券本金额的100%，年息6.95%，除非按证券条款提早赎回，否则证券将于2026年8月4日到期。公告称，公司拟将证券发行所得款项净额用作现有债务再融资。

4、远洋集团：受邀发行并购贷 暂无并购标的和合作项目

1月27日，在远洋集团投资者会议上，远洋集团管理层表示，并购贷在不纳入“三道红线”后，监管机构以及人民银行旗下的交易商协会鼓励优质房企来做一些并购的专项贷款。远洋也在受邀白名单中，公司在尝试和准备，但要根据总体战略考虑，不是为了并购而并购，目前还没有具体标的，也没有与风险房企合作的项目。

5、中国奥园：拟2.15亿加元出售加拿大物业 预计收益1530万加元

1月26日，中国奥园发布公告称，出售位于加拿大英属哥伦比亚本拿比的物业，代价合共为2.15亿加元（约人民币10.8亿元）。该物业位于加拿大英属哥伦比亚本拿比的4500–4554Dawson Street、2223–2375Alpha Avenue及2350–2430Willingdon Avenue，总占地面积约3.38万平方米，该物业于2021年12月31日的未经审核账面值约为1.99亿加元。中国奥园董事认为进行出售事项对公司及其持份者(包括股东)整体有利并为本集团创造流动资金。中国奥园预期，该物业出售事项确认估计收益约1530万加元，即代价与该等物业未经审核账面值之间的差额。代价拟用于偿还以该等物业作抵押的贷款融资，支持中国奥园于加拿大的附属公司的日常营运及满足本集团更多的流动性需求，包括继续解决财务状况问题。

6、中国恒大：争取在未来六个月内提出初步重组方案

1月26日，中国恒大发布公告，称公司与集团债权人召开电话会议。恒大重申，将评估集团的状况，制定重组计划以保障利益相关者的权利。为此，中国恒大正在推动审计师开展相关工作，期间也将继续认真听取债权人的意见和建议，争取在未来六个月内提出初步重组方案。

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