远洋集团首次发行4亿美元境外绿色债券 票面利率3.25%

2021年4月21日，远洋集团控股有限公司（简称“远洋集团”）成功发行五年期4亿美元绿色高级无抵押境外美元债券，票面利率3.25%，并获得穆迪Baa3、惠誉BBB-以及中诚信亚太BBBg+的债项评级。

这是远洋集团首次发行境外绿色债券，也是2021年首支来自中资投资级地产公司的绿色债券；本次发行打破了中资地产发行人同年期绿色债券较低发行收益率的记录，也创下远洋集团同年期美元债较低的发行票面利率，标志着公司在探索绿色金融、推动可持续发展方面实现了新突破。

面对着疫情反复下全球经济形势持续波动等多重挑战，远洋集团精准把握市场窗口期，成功完成本次绿色美元债发行。此笔债券吸引了众多境内外知名投资机构，其中包括多个国际绿色投资者。发行簿记订单峰值超过21亿美元，最终实现 5.25倍超额认购，充分体现了境内外投资者对远洋集团“建筑·健康”理念及稳健发展的高度认可。

远洋集团坚持稳健的财务策略，信用水平长期保持在行业排名前列梯队。截至2020年底，远洋集团维持穆迪和惠誉两家评级机构的投资级展望稳定评级；三道红线指标全部达标，均处于“绿档”，能够从容应对融资环境变化。

2021年2月，远洋集团订立《绿色金融框架》，并获得独立第三方绿色评级机构Sustainalytics的认证意见。本次募集资金将根据远洋集团绿色框架的规定，用于偿还集团一年内到期的中长期债券，助力自身深度布局绿色建筑及健康建筑板块，最终实现集团的健康、可持续的发展。

早在2006年，远洋集团就开始了绿色建筑的全面探索与实践，目前已有100余个项目完成国家绿色建筑标准的注册，在绿色设计、绿色建造、绿色运营、绿色办公等方面具有显著的市场竞争优势。2015年以来，远洋集团引入国际WELL健康建筑标准，并结合自身的发展战略，对构建健康空间做出进一步探索，实现了从“绿色建筑”到“健康建筑”的理念升级与技术更新。

同时，远洋集团在绿色健康发展、完善公司治理、积极践行社会公益等方面不断迈进，推动了ESG价值的显著提升。截至目前，远洋集团已连续11年发布可持续发展报告，并于2020年获MSCI授予的ESG评级BBB级，ESG管理持续处于行业先进水平。以本次绿色债券发行为契机，远洋集团将积极拓宽资本市场融资渠道，优化债务结构；在维护绿水青山基础上，与用户共同成长、与行业共同进步，走赢可持续发展道路。