花样年境外债务重组条款更新,获超过34.9%的美元债债权人支持签署

8月4日，花样年（1777.HK）发布境外债务重组建议条款更新公告，称已与超过34.9%的美元优先票据持有人就重组的修订条款达成一致，形成具备可执行性的债务解决方案。

公告显示，此次债务重组覆盖花样年发行的40.18亿美元优先票据、部分其他境外金融债务本金及所有应计未付利息。为满足债权人的不同诉求，重组方案提供多元兑付选项，兼顾债权人短期与长期利益：

选项1：债权人可选择获得“短期票据”（每1美元索偿对应0.25美元本金）及“强制转换债券”（每1美元索偿对应0.2美元本金，可转换为公司普通股）；剩余0.55美元本金无偿豁免；

选项2：选择“长期票据”（每1美元索偿对应0.6美元本金）及公司普通股（每1美元索偿对应0.15美元按固定汇率（1美元=7.8港元），以1.52港元/股转换为普通股）；剩余0.25美元本金无偿豁免；

选项3：全额转换为公司普通股（每1美元索偿按固定汇率换算后，以1.52港元/股全额转换为普通股）。

重组⽅案中的新贷款或新票据利率在3%，与之前的融资成本相⽐⼤幅降低，最⻓周期可达九年。

为推动重组方案尽快获得共识，花样年将同意费设置为提早同意费及一般同意费两类。其中，在公告发布之日起20个工作日内（含当日）加入重组支持协议的债权人支付提早同意费，费用金额为其持有的协议安排债务本金总额的0.1%，债权人可选择以每股0.10港元的价格兑换公司普通股或收取短期票据；

此外，向在公告发布之日起30个工作日内（含当日）加入重组支持协议的债权人支付一般同意费，费用金额同样为协议安排债务本金总额的0.1%，将以短期票据方式支付。

花样年控股股东曾宝宝将注资600万美元作为'新股东贷款'，该笔资金将专项用于支持本次重组相关费用支出。曾宝宝主动承诺该笔贷款的偿付顺序将自愿劣后于其他债务工具，这显著推动了重组计划的进行。

据花样年内部人士透露，完成建议重组后，曾宝宝预计将控制花样年超过38.5%股权，[1] 仍将是控股股东。

据悉，为确保重组顺利实施，花样年目前已获得持有现有票据未偿还本金总额超过34.9%的美元债债权人支持并签署《重组支持协议》。根据协议约定，参与债权人承诺支持重组方案通过相关司法程序，并承诺不擅自处置债务权益；花样年则承诺在合理期限内完成重组文件提交及法院审批，确保方案于约定时间内生效。

关于重组方案的后续工作，花样年内部人士表示，此次重组方案是全面评估市场环境、企业经营情况及债权人诉求基础上制定的务实可行方案，将为未来公司资本结构优化及业务稳定发展奠定重要基础。