恒大境外债重组最长展期12年、前三年不付息,称为保交楼3年还需3000亿融资

出品|搜狐地产&焦点财经

作者|陈盼盼

编辑|吴亚

3月22日晚，中国恒大发布公告称，境外债务重组有新进展，涉及恒大发行的本金总额为139.225亿美元高级担保票据；和由景程有限公司发行并由天基控股有限公司担保的本金总为52.26亿美元优先票据。

公告显示，中国恒大与境外债权人小组已签署重组方案的主要条款。

主要条款包括：将发行新的债券对原债券进行置换，新债券年限4至12年、年息2%至7.5%；前三年不付息，第四年初开始付息、付本金的0.5%等，

中国恒大预计重组协议将于10月1日起生效，对境外无担保债权人的预估回收料约97.3亿元人民币。

恒大称，未来三年，公司的核心任务是保交楼，将努力保持复工复产维持有序运营，预计需要额外2500亿元至3000亿元融资。期间现有项目的无杠杆自由现金流将主要用于偿还续建所需新增融资，对本公司层面无抵押担保债务偿还能力较弱。

据悉，2022年，恒大集团交付了约30.1万套房屋。

截至2023年2月末，恒大集团已完成保交楼任务交付42.1万套、4882万平方米建筑面积的任务，涉及515个项目。

2023年1月至2月期间，恒大集团实现合约销售约65.7亿元(扣除扣除转让给施工单位或供应商的实物支付的财产后的金额为约人民币47.5亿元)，合约销售建筑面积约91.1万平方米。

此外，截至2月28日，恒大物业有2730个在管项目，其在管总建筑面积约5.05亿平方米，为超过330万业主提供物业管理服务。截至2月28日，恒大物业总签约建筑面积约8.22亿平方米，签约项目总数3142个。

假设恒大地产持续经营，继续交付房屋并转化为恒大物业在管面积，同时恒大物业保留现有外拓力度，预计恒大物业到2026年将拥有5.33至6.52亿平方米的在管面积。

恒大称，暂不考虑恒大物业质押所涉及的134亿元，2023年至2026年的累计无杠杆现金流预计将达到130亿元至170亿元之间。