融创已获超75%债权人支持 90.48亿美元境外债重组成功

出品 | 搜狐地产&焦点财经

作者 | 王迪

编辑 | 吴亚

在经历复牌之后，融创中国境外债务重组获得成功。

4月20日晚，融创中国（01918.HK）发布公告称，其本金总额为90.48亿美元的境外债务重组方案，目前已获超75%的现有重组债务持有人递交加入重组支持协议的函件。这意味着，融创境外债务重组已实质性完成。

一位市场人士表示，融创的债权人结构复杂，基数大，分布在香港、新加坡、欧美以及内地等多地，投票也各自需要一定的内部程序。此次投票又横跨清明、复活节长假期，融创能够在短时间内取得如此高比例的持有人支持，也表明了市场对融创境外债重组方案的充分认可。

今年以来，融创纾困化险进展不断提速，首先于年初完成约160亿元境内公开债重组，随后披露2022年中期、全年业绩，并于4月13日顺利完成复牌。

年度报告显示，2022年融创合同销售额约为人民币1693.3亿元（下同），同比下降71.7%；收入约967.5亿，同比下降51.2%；毛利为亏损8.2亿元，同比减少约54.2%；核心净利润为亏损138.6亿元，同比减少约45.2%；拥有人应占净亏损为276.7亿元，同比下降27.7%。基本每股收益为-5.16元。

就债务及现金结构来看，年报显示，2022年融创的资本负债比率约75.2%，较于2021年的约67.0%有所上升。期内，集团现金余额约为人民币375.4亿元本集团连同其合营公司及联营公司的现金余额约为人民币1002.6亿元）。

“得到75%以上的债权人支持，不仅意味着本次重组已经板上钉钉，也说明了广大债权人对于融创未来可持续经营的认可。”上述市场人士谈到，后续只待法庭程序完成，方案便可正式落地执行。

对于境外债重组，孙宏斌也曾指出：只有两个要求，一个是快，因为这是公司恢复正常经营的一个基础；另一个是方案要系统、周全，能支持公司真正恢复过来、走出困境。

据了解，融创这次境外债务重组方案显示，计划通过债转股的方式降杠杆约200亿人民币。重组一旦完成，不仅将改善融创的资本结构，进一步提升净资产表现，并为后续经营恢复创造更加有利的条件。根据财报，融创还与境内其他贷款人达成本金合计181.7亿元贷款展期。

孙宏斌也在年报中提到：“相信融创业务将逐步恢复正常，此基于一方面各级政府正在陆续推出诸多支持整体经济发展和支持房地产行业稳定的政策，外部环境将持续改善；另一方面也是基于融创自身的资产质量和品牌，以及坚韧和努力的团队。相信在各方的帮助和支持下，融创能够有序解决各种问题，克服困难，逐步恢复正常经营。”

在保交付方面，据融创官微显示，今年一季度，融创在34个城市交付53个项目，超3.9万套。据融创方面披露，近日西安海逸长洲项目与以工商银行牵头，民生银行、秦农银行参团组成的银团达成融资合作，本次配套银团贷款总金额合计7.83亿元，是陕西省内首批、单项目最大金额的保交楼贷款成功投放落地。

此外，西安融创东方宸院项目获得建设银行陕西境内首笔“保交楼”配套银团贷款（建设银行、秦农银行），总金额1.5亿元。