花样年境外债重组已获59.5%持有人支持

焦点财经Focus 2023-03-31 18:14:26
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同意费延长截止日期至4.25。

出品 | 搜狐地产&焦点财经

作者 | 王迪

编辑 | 吴亚

暴发债务危机一年零五个月后,百强粤系房企花样年控股(01777.HK)迎来重组新进展。

3月31日下午,花样年控股(01777.HK)披露关于重组最新情况。

公告称,截止2023年3月30日,花样年现有债务工具59.5%的持有人已加入重组支持协议。谨此通知参与债权人及现有债务工具的其他持有人,同意费截止日期由2023年3月30日下午17:00(香港时间)延长至2023年4月25日下午17:00(香港时间)。

据1月13日公告显示,花样年已与其发行本金总额为40.18亿美元的美元计值优先票据(“现有票据”)的若干主要持有人取得进展。截至1月13日,花样年与现有票据未偿还本金总额约24.5%的债券持有人小组签署随附条款书的重组支持协议,其生效日期为2023年3月9日。

此前13亿的“债转股”,还款期最长延至6年。重组后,花样年境外债务到期的期限由2022年12月延长2年至6.5年,即在2024年12月之前将无境外债务到期。

目前,历时两个多月,花样年境外债重组已获59.5%持有人支持;此番进一步延长同意费截止日,或有更多持有人加入支持重组协议。

事实上,化解境外债务便是出险房企自救纾困中至关重要的一环,从1月13日花样年给出的拟重组方案来看,“债转股+兑换新美元票据”的方式将让公司“以时间换空间”,获得至少2年的喘息之机,以“稳运营”,并集中资源“保交付”。

业内认为,近期多家房企重组进展频传,是在当前政策背景下,各市场参与主体对房地产平稳健康发展信心的体现。

据了解,完成重组后,曾宝宝仍是公司最大控股股东。作为重组的其中一环,债权人也将获得八个系列的新美元计值票据,到期日为2024年12月至2029年6月,在初始的实物支付到期后,新票据的现金利率将在5%至8%。

花样年则表示,目前现有债务工具59.5%的持有人已加入重组支持协议,已过半数支持曾宝宝;此次延长同意费截止日,旨在希望有更多债权人加入支持重组协议中,为公司尽早完成境外债重组、稳定改善公司营运做好准备。

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