碧桂园拟发行10亿元中票,中债增提供全额担保

焦点财经讯 耿宸斐 12月21日，碧桂园地产集团有限公司发布2022年度第二期中期票据申购说明。

据悉，本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式。中国邮政储蓄银行股份有限公司作为主承销商，组织承销团承销本期中期票据，中国邮政储蓄银行股份有限公司作为簿记管理人负责簿记建档工作。

本期债务融资工具申购期间为2022年12月22日9:00至2022年12月23日16:30。本期债务融资工具的基础发行规模为人民币0亿元，发行金额上限为人民币10亿元，期限为3年，本期债务融资工具按面值发行，申购区间为2.80%-4.00%。

本期中期票据由中债信用增进投资股份有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。募集资金将用于项目开发建设、购回或偿还碧桂园控股有限公司境外美元债券。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期中期票据债项评级为AAA。

截止募集说明书签署日，发行人及下属子公司待偿还公司债券余额共202.75亿元（其中中期票据15亿元、公司债187.75亿元）；待偿还资产支持债券10.00亿元。