万科拟发行不超37亿元中票,期限3年

焦点财经讯 耿宸斐 12月22日，万科企业股份有限公司发布2022年度第五期中期票据发行文件。

募集说明书显示，债券注册总金额为人民币37亿元，本期发行金额上限为人民币37亿元，3年期，按面值平价发行，发行价格为100元，票面利率为固定利率，由集中簿记建档方式确定。牵头主承销商、簿记管理人及存续期管理机构为交通银行股份有限公司，联席主承销商为中国邮政储蓄银行股份有限公司。发行日为2022年12月26日-2022年12月27日，起息日为2022年12月28日。

据了解，发行人注册中期票据37亿元，本期发行金额不超过37亿元，其中，15亿元用于补充公司流动资金，增加公司现金管理的灵活性，进一步改善公司财务状况，提高公司持续盈利能力；22亿元用于项目建设。项目包括郑州拾谧森语、太原东望、南宁公望、南宁瑧湾悦。

郑州拾谧森语项目位于郑州市，项目规划为住宅、商业。项目预计总投资305,493.00万元，截至2022年11月末已投资金额230,811.00万元，项目于2021年开工，截至2022年3月，该项目已经开盘预售。本次募集资金拟用于郑州拾谧森语项目的开发建设，该项目拟使用募集资金5亿元。

太原东望项目位于太原市，项目规划为住宅、商业。项目预计总投资177,419.00万元，截至2022年11月末已投资金额133,065.00万元，项目于2020年开工，预计2023年竣工，截至2020年7月，该项目已经开盘预售。本次募集资金拟用于太原东望项目的开发建设，该项目拟使用募集资金3亿元。

南宁公望项目位于南宁市，项目规划为住宅、商业。项目预计总投资172,023.89万元，截至2022年11月末已投资金额113,416.72万元，项目于2020年开工，预计2024年竣工，截至2021年4月，该项目已经开盘预售。本次募集资金拟用于南宁公望项目的开发建设，该项目拟使用募集资金4亿元。

南宁瑧湾悦项目位于南宁市，项目规划为住宅、商业。项目预计总投资382,044.74万元，截至2022年11月末已投资金额248,329.08万元，项目于2021年开工，预计2025年竣工，截至2022年1月，该项目已经开盘预售。本次募集资金拟用于南宁瑧湾悦项目的开发建设，该项目拟使用募集资金10亿元。

截至本募集说明书签署之日，发行人待偿还境外债45.74亿美元及19.6亿元人民币，待偿还境内债券484.37亿元人民币。