融创配股及孙宏斌借款筹资约14亿美元,阳光城8笔美债再生变

焦点研究院·房地产市场每日动态

监测时间：2021年11月15日

研究员：张子豪

宏观政策

01全国：10月份大中城市商品住宅价格环比略降 同比涨幅回落

11月15日，国家统计局公布了对10月商品住宅销售数据的解读：10月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比持平；一线城市二手住宅销售价格环比下降0.4%。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%；二手住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月扩大0.2个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格和二手住宅销售价格环比均下降0.3%，降幅比上月均扩大0.1个百分点。各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅继续回落。一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨5.0%和6.7%，涨幅比上月分别回落0.3和1.0个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨3.7%和2.5%，涨幅比上月分别回落0.4和0.5个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨1.8%和1.0%，涨幅比上月分别回落0.5和0.4个百分点。

02全国：前10月商品房销售额147185亿元 增长11.8%

11月15日，国家统计局公布前10月全国房地产开发和销售情况月度报告：1—10月份，全国商品房销售面积143041万平方米，同比增长7.3%；全国商品房销售额147185亿元，增长11.8%；其中，住宅销售额增长12.7%，办公楼销售额下降1.6%，商业营业用房销售额下降0.6%。10月末，全国商品房待售面积50203万平方米，比9月末减少81万平方米。其中，住宅待售面积减少41万平方米，办公楼待售面积增加54万平方米，商业营业用房待售面积减少1万平方米。

投资动态

01四川省成都市：第三批集中供地推出40宗地块 清水房较高限价2.85万元/平方米

近日，成都公共资源交易中心挂出了共计40宗约2765亩土地，宣布成都的第三次集中土地供应将于12月7日-12月9日三天分6场进行拍卖。本次出让的40宗地块主要由12个区域供应，其中天府新区和成华区供应宗数最多，均为8宗，新都区则有6宗土地入市。此次单宗土地供应面积较大的为天府新区华阳街道地块，供应面积约156亩，楼面地价较高限价为1.7万元/平方米。土地起拍较高价则为高新区桂溪街道58亩地块，为1.71万元/平方米，较高楼面地价限价1.96万元/平方米，宗地清水房较高限价为2.85万元/平方米，同时该地块也是楼面限价及清水房限价较高的地块。本次集中土拍依然延续了前两次“限房价、定品质、竞地价”的拍卖措施。

融资动态

01昆明土地开发公司：7.7亿元中票完成发行 利率6.3%

11月15日，北京金融资产交易所披露：昆明土地开发公司于2021年11月11日发行了中期票据“21昆明土地MTN001”，实际发行7.7亿元，发行利率6.3%，期限3年，兑付日2024年11月15日。

02宁波城投：10亿元短期融资券完成发行 利率2.81%

11月15日，北京金融资产交易所披露：宁波城投2021年第二期短期融资券于11月8日发行，实际发行总额10亿元，发行利率2.81%，期限为1年。

03越秀集团：拟发行不超过20亿元短期公司债券 利率较低2%

11月15日，广州越秀集团公布2021年短期公司债券（排名前列期）发行公告：本期债券发行规模不超过20亿元（含20亿元），债券票面利率询价区间为2.00%-3.00%。中诚信国际评定发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

经营动态

01融创中国：融创中国与融创服务将配售9.5亿美元股份 孙宏斌提供4.5亿美元借款

11月13日，融创中国、融创国际投资（卖方）、Morgan Stanley（配售代理及联席账簿管理人）及Citigroup（作为联席账簿管理人）订立配售及认购协议，配售代理同意代表卖方按悉数包销基准以每股15.18港元配售3.35亿股配售股份。认购事项所得款项总额约为50.85亿港元，折合约6.53亿美元。于同日，融创服务投资及配售代理订立一份融创服务股份配售协议，所得款项总额约为23.31亿港元，折合约2.99亿美元。此外，公司控股股东、董事会主席孙宏斌将自有资金4.5亿美元提供给融创中国使用（无息借款形式），以支持本集团经营发展。

02阳光城：再次延期8笔美元债要约截止时间至11月17日

11月15日，阳光城集团发布8笔美元债要约补充公告，将要约截止时间由2021年11月12日下午4时(伦敦时间)延至2021年11月17日下午4时(伦敦时间)。截至首次延期截止日，2022年1月及2022年3月到期票据已满足接受金额达到相关较低门槛的条件。公司特此豁免2023年2月票据的较低接受条件。同时，截至11月12日，公司尚未向已根据2023年2月票据行使回售权的持有人支付回购价格，或向2023年2月票据持有人支付上述权益。

03彩生活：谭振雄辞任彩生活独立非执行董事等职务

11月12日，彩生活服务发布公告：谭振雄因健康原因需减少工作量，辞任该公司独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会主席以及提名委员会成员，自2021年11月12日起生效。谭振雄于2014年6月11日获委任为该公司独立非执行董事，此前拥有约18年国际税务经验。

04金融街：大家人寿减持金融街8421.35万股 持股比例降至11.29%

11月15日，金融街发布关于持股5%以上股东减持公司股份达到1%的公告：截至2021年9月5日，大家人寿持有金融街普通股股票累计达到4.22亿股，占公司总股本的14.10%。于9月6日至9月8日，大家人寿通过集中竞价方式累计减持金融街股份2981万股，占公司总股本的0.99%。11月12日，大家人寿再通过大宗交易方式减持金融街股份5440万股，占公司总股本的1.82%。两次合计减持金融街股份8421万股，减持比例2.82%。本次股份变动后，大家人寿持有金融街股份降至3.37亿股，占金融街总股本11.29%。

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