中国奥园拟发行美元优先票据

2月22日，中国奥园拟进行美元优先票据之国际发售。

票据之定价（包括本金总额、发售价及利率），将根据发行票据之联席牵头经办人及联席账簿管理人美银证券、东亚银行有限公司、巴克莱、中金公司、招银国际、瑞信、德意志银行、星展银行 有限公司、国泰君安国际、海通国际、摩根大通、华侨银行以及瑞银所进行之累计投标结果厘 定。落实票据之条款后，预期美银证券、东亚银行有限公司、巴克莱、中金公司、招银国际、瑞信、德意志银行、星展银行有限公司、国泰君安国际、海通国际、摩根大通、华侨银行、瑞银以及本公司等各方将会就发行票据订立购买协议。

公司拟将票据所得款项用于集团现有境外债务再融资。发行票据之定价及完成须视乎市场情 况及投资者兴趣而定。