恒大地产“20恒大01”债兑付方案获债权人同意

焦点财经讯 耿宸斐 1月13日晚间，恒大地产发布关于恒大地产集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（排名前列期）2022年排名前列次持有人会议决议的公告。 

据悉，债券受托管理人中信建投召集了恒大地产集团有限公司“20恒大01”债券持有人会议，会议于2022年1月7日至2022年1月13日召开。公告披露出债券持有人会议作出的决议表决结果，结果如下：

议案一：《关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案》

表决结果：同意18,737,558张，占出席本期债券有表决权债券总数的77.8536%；反对4,329,462张，占出席本期债券有表决权债券总数的17.9887%；弃权1000660张，占出席本期债券有表决权债券总数的4.1577%。债券持有人会议作出的决议经过超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一通过，决议通过。

议案二：《关于调整“20恒大01”债券本息兑付安排的议案》

表决结果：同意17,402,140张，占出席本期债券有表决权债券总数的72.3050%；反对6646960张，占出席本期债券有表决权债券总数的27.6178%；弃权18580张，占出席本期债券有表决权债券总数的0.0772%。债券持有人会议作出的决议经过超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一通过，决议通过。

议案三：《关于要求发行人承诺“不逃废债”的议案》

表决结果：同意20449250张，占出席本期债券有表决权债券总数的84.9656%；反对3579830张，占出席本期债券有表决权债券总数的14.8740%；弃权38,600张，占出席本期债券有表决权债券总数的0.1604%。债券持有人会议作出的决议经过超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一通过，决议通过。

据悉，“20恒大01”债券于2020年1月8日完成发行，发行规模45亿元，票面利率6.98%，债券期限3年，附第2年末发行人票面利率选择权及投资者回售选择权。根据约定，本期债券的付息日为2021年至2023年每年的1月8日，若投资者第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的1月8日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息；每次付息款项不另计利息。

“20恒大01”债券持有人会议提请将本期债券付息日和计息期限调整为“本期债券的付息日为2021年1月8日，2022年7月8日及2023年1月8日。若投资者第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年1月8日和2022年7月8日，回售部分债券的计息期限为2020年1月8日至2022年7月7日（其中2021-2022年度计息期间为2021年1月8日至2022年7月7日）。”