蓝光披露54亿债务重组进展,泛海光大就偿还借款达成协议

宏观政策

01鼓励金融机构为房企间项目并购营造良好融资环境

近日，央行与银保监会联合出台通知，鼓励银行业金融机构做好重点房地产企业风险处置项目并购的金融支持和服务。12月30日，央行金融司司长对此表示，《通知》从稳妥有序开展并购贷款业务、加大债券融资支持力度、积极提供并购融资顾问服务、提高兼并收购服务效率、做好风险管理等方面，鼓励金融机构提高服务效率，为并购营造良好的融资环境，助力化解风险、促进行业出清。《通知》主要是为了支持重点房地产企业项目的并购，不是为了并购出险房地产企业的股权或房地产企业本身。

02全国：开展2022年度企业债风险排查 加强优质企业债券申报

12月31日，发改委网站发布《关于开展2022年度企业债券本息兑付风险排查和存续期监管有关工作的通知》：各省级发改委应对辖区内2022年企业债券本息兑付风险进行全面排查，掌握辖区内企业债券还本付息资金安排和风险状况，进一步巩固“五早”风险防控机制工作成果。通知提到，进一步加大对推动国家重大战略实施方面的支持力度，加强优质企业债券申报。

03全国：加快推进基础设施REITs 试点项目“愿入尽入、应入尽入”

12月31日，发改委办公厅发布关于加快推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）有关工作的通知：为进一步加快推进基础设施REITs试点有关工作，推动盘活存量资产、形成投资良性循环，各地要进一步介绍基础设施REITs在降低企业资产负债率、防范和化解隐性债务风险、提高企业再投资能力、提升基础设施运营效率、促进投资良性循环等方面的积极作用，鼓励企业拿出优质资产参与试点。全国基础设施REITs试点项目库要坚持统计监测和协调服务的功能定位，做到项目“愿入尽入、应入尽入”，不得以任何理由拒绝项目入库。

04全国：住建部发布征求意见稿 加强保障性住房质量常见问题防治

12月30日，住建部披露《关于加强保障性住房质量常见问题防治的通知（征求意见稿）》。《意见稿》指出，各地要在执行相关标准规范基础上，结合实际和群众反映的突出问题，制定本地保障性住房质量常见问题防治要点，在渗漏、隔音、室内空气质量、裂缝、固定家具安装、管线设置、外墙脱落等方面，达到最基本的控制要求。《意见稿》提到，完善制度措施，抓好责任落实。各地要严格履行法定的基本建设程序，规范招投标行为，在认真执行现行有关制度基础上，结合实际不断创新完善保障措施。

融资动态

01旭辉控股：购回及注销部分于2022年1月到期5.5%优先票据

12月30日，旭辉控股集团发布公告称，购回及注销部分于2022年1月到期的5.5%优先票据。于2021年11月4日至2021年12月17日，公司已购回本金总额为460万美元的该等票据，相当于原定发行该等票据的本金总额0.79%。购回票据已根据该等票据的条款及条件予以注销。截至本公告日期，本金总额为7990万美元的该等票据已获购回及予以注销，相当于原定发行该等票据的本金总额约13.66%。该等票据的尚未偿还本金总额为5.05亿美元，相当于原定发行该等票据的本金总额约86.34%。

02淄博城市资产运营：拟发行5亿元绿色中期票据

12月31日，淄博市城市资产运营发布2021年度第二期绿色中期票据募集说明书：债券注册金额人民币10亿元，本期发行5亿元，发行期限3年，无担保。本期发行不超过1.3亿元募集资金拟用于淄博金路通客运购置新能源公交车；不超过4.1亿元用于偿还金路通符合绿色债券要求的有息债务，；不超过1.5亿元用于公交枢纽站项目建设费用；剩余不超过3.1亿元用于支付金路通新能源公交车运营费用。

03华侨城：拟发行20亿元超短期融资券 发行期限254天

12月31日，华侨城集团发布2022年度排名前列期超短期融资券募集说明书：本期发行金额人民币20亿元整，本期发行期限254天。联合资信评定发行人主体评级为AAA。

投资动态

01保利华南：50.37亿元摘佛山桂城商住地 楼面价1.77万元/平方米

12月31日，保利华南实业以50.37亿元斩获佛山桂城地块，折合楼面价约1.77万元/平方米。该地块土地面积10.5万平方米，土地用途属性为城镇住宅兼容零售商业用地，将分为A、B两区开发。其中，A区占地6.9万平方米，计容建面≤2万平方米；B区占地35.82万平方米，兼容商业计容建面≤1万平方米。

02城发：摘得福建龙岩两宗地块 总成交价8.4亿元

12月30日，城发以总价8.396亿元竞得福建龙岩城区两宗地块，分别为龙腾南路以西4号地块、解放北路东侧1号地块。地块一出让面积1.86万平方米，容积率1.1-2.0，计容建筑面积小于3.73万平方米，土地用途为商住地。地块起始价2.05亿元，起始楼面价5500元/平方米，成交价2.17亿元，成交楼面价5811元/平方米，溢价率5.65%。地块二出让面积6.23万平方米，容积率2.2-2.5，计容建筑面积小于15.56万平方米，土地用途为商住地。地块起始价6.23亿元，起始楼面价4000元/平方米（含安置建面），成交价6.23亿元。

经营动态

01朗诗绿色生活：收购安徽物业公司 在管面积超600万平米

12月30日，朗诗绿色生活发布关于收购事项的公告：于公告日，买方（朗诗绿色生活）与卖方（陈淮军全资持有公司）、目标公司及新地锐意订立该协议。买方有条件同意收购而卖方有条件同意出售目标股份（相当于目标公司全部已发行股本），初步现金代价为人民币1.07亿元（可予调整）。于本公告日期，目标公司在管建筑面积超过600万平方米，合约面积超过700万平方米。

02泛海控股：与光大银行达成调解 将于2022年4月偿还全部借款

12月30日，泛海控股发布诉讼进展公告：经武汉中院主持调解，泛海控股武汉公司、泛海控股与光大银行达成调解协议。武汉公司承诺：在2021年12月31日前，偿还借款本金900万元；在2022年4月20日前，偿还剩余借款本金15.4亿元及借款本金项下应付的全部利息、罚息、复利。

03蓝光发展：存续公司债累计违约本金54.47亿 债务重组无实质性进展

12月31日，四川蓝光发展发布关于“16蓝光01”、“19蓝光01”、“19蓝光02”等8支债券违约后续进展公告：截至目前，蓝光发展已发行尚未兑付的公司债券共8支，存续本金55.54亿元，包含6支公募公司债券以及2支私募公司债券。截止目前，相关债务重组方案尚在拟定中，尚无实质性进展。

04美好置业：对子公司2.96亿元未偿付债务进行重组 并为其提供担保

12月31日，美好置业公布子公司债务重组及相关担保事项的进展：近日，美好置业经协商并达成一致意见，各方拟签署《债务重组合同补充协议》，对该次债务重组的还款安排进行调整，约定剩余未偿付的2.96亿元债务的重组宽限期调整为36个月(自2019年12月31日至2022年12月31日)，宽限补偿金年率调整为14%。调整后的宽限补偿金为以“未偿付债务”，调整后的宽限补偿金年率/360、调整后的偿还期限为基础计算金额。美好置业及各担保方同意继续为履行《债权收购协议》《债务重组合同》以及《债务重组合同补充协议》项下的全部义务和责任提供担保。

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