华夏幸福49.6亿美元债以发新债券向债权人分配方式实施重组交割

焦点财经讯 耿宸斐 2月2日晚间，华夏幸福(SH600340)发布关于境外间接全资子公司美元债券债务重组进展的公告。

华夏幸福基业股份有限公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中国境外发行的美元债券（目前存续面值总额为49.6亿美元，以下简称“原债券”）协议安排重组已取得英格兰与威尔士高等法院裁决生效，公司美元债券协议安排已正式生效，目前正在根据英国法院批准的美元债券协议安排重组方案推进执行，并已完成重组交割。

基于上述美元债券协议安排重组方案实施需要，发行人将原债券注销，以发行新债券（包括新债券1、2、3及零息债券）向债权人分配的方式实施重组交割。

原债券的46.7%将以新债券1及现金提前偿付的方式交割或支付。

其中，新债券1后续将以现金及公司设立的信托计划受益权份额偿付， 发行日为重组生效日（即2023年1月31日，下同）；债券存续期限自重组生效日起8年；发行金额为原债券的46.7%减去应付现金提前偿付后的金额，即约22.03亿美元；存续期利息2.5%/年，存续期利息在债券到期时与本金一并支付；偿付方式为（1）特定资产出售赎回：不少于新债券1本金额的64.2%将通过公司卖出资产回笼资金偿还；（2）信托受益权份额：不超过新债券1本金额的35.8%以公司设立的信托计划受益权份额抵偿。针对此前已签署《重组支持协议》且在美元债券协议安排重组方案表决中投同意票的美元债券持有人，公司需根据协议安排于重组生效日以现金方式支付其持有债券本金额的1%，并在不晚于2023年12月31日再行支付其持有债券本金额的1.8%，以上合计为1.13亿美元。

原债券的53.3%将以新债券2及新债券3交割。

其中，新债券2将通过公司以下属公司股权设立的“幸福精选平台”股权抵偿。发行日为重组生效日；债券存续期限自重组生效日起8年；发行金额约7.12亿美元，为参与债权人有效选择以新债券2受偿金额及根据美元债券协议安排重组方案可分配予债权人的新债券2金额之和；存续期利息2.5%/年，利息在公司具体实施以“幸福精选平台”股权抵偿时随本金一并抵偿；通过公司以下属公司股权设立的“幸福精选平台”的股权抵偿。

新债券3将通过公司后续经营发展逐步清偿。发行日为重组生效日；债券存续期限自重组生效日起8年；发行金额约19.31亿美元；存续期利息2.5%/年，存续期利息在债券到期时与本金一并支付；通过公司后续经营发展逐步清偿。

零息债券方面，原债券截至重组生效日（不包含重组生效日）以2.5%/年计算得出的应计未付利息将以零息债券交割。发行日为重组生效日；债券存续期限自重组生效日起8年；发行金额2.68亿美元；存续期利息不计息；债券到期一次性偿付。

截至2023年1月31日，原债券的持有人中，共有持有面值46.82亿美元债券的持有人在提交取得新债券分配所需必要文件后获得新债券分配。剩余未向公司或指定信息代理提交必要文件的美元债券持有人可在2024年1月11日前提交必要文件后获得对应的新债券分配；在截止日期仍未向发行人提交必要文件的债权人，其可分配的新债券份额在重组对价保留期结束时将被注销。