万科拟发行不超过15.66亿元公司债券

5月14日晚间，据深交所消息，万科企业股份有限公司(SZ:000002)发布公告称，拟发行不超过15.66亿元（含）的2021年公司债券（第二期）（面向专业投资者）。

募集说明书显示，本期债券分为两个品种。品种一为 5 年期（附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），品种二为 7 年期（附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。本期债券品种一票面利率询价区间为3.00%-4.00%，本期债券品种二票面利率询价区间为3.30%-4.30%。

品种一债券简称为 21 万科 03，债券代码为 149477；品种二债券简称为 21 万科 04，债券代码为 149478。

债券主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司，预计发行期限为2021年5月19日至2021年5月20日，共2个交易日。网下发行期限2021年5月19日至2021年5月20日。

据了解，本期债券上市前，发行人截至2021年3月31日的净资产为3,554.32 亿元，归属于母公司所有者权益合计2,257.08亿元，合并报表口径资产负债率为81.37%，合并口径扣除预收账款及合同负债后的资产负债率为45.60%，母公司资产负债率为69.42%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为380.53 亿元（2018 年-2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。