焦点日报 | 龙光给出资产盘活计划,阳光城逾期债券超50亿

焦点研究院·房地产市场每日动态

监测时间：2022年03月18日

300万以下城市取消落户限制，穆迪指出境内债增速下滑

阳光城逾50亿债无力偿还，华润百亿融资获通过

青岛西海岸首次10宗地出让，中国金茂即墨再落一子

祥生控股处置项目股权，曲江文旅回应近日股价异动

宏观政策：

1、全国：常住人口300万以下城市落实全面取消落户限制政策

3月17日，国家发展改革委印发《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》的通知（下称“通知”），重点聚焦城市更新以及城乡人员流动的安置、服务问题。2022年将聚焦提高农业转移人口市民化质量。持续深化户籍制度改革。各类城市要根据资源环境承载能力和经济社会发展实际需求，畅通在本地稳定就业生活的农业转移人口举家进城落户渠道。城区常住人口300万以下城市落实全面取消落户限制政策；推进城镇基本公共服务均等化，具体包括推进农民工随迁子女平等接受义务教育均等化、重点推动农民工参保扩面、推进异地就医跨省直接结算扩面；加强农民工就业服务和技能培训。

2、全国：2022年中国境内企业债券市场发行增速可能较低

3月17日，评级公司穆迪在较新一期的《聚焦中国债券》中表示，今年中国境内企业债券市场发行增速可能较低，而信用实力较弱企业的融资成本仍将较高。中国监管机构于1月份推出了银行间债券市场和交易所债券市场互联互通的举措。若有效实施，该措施将提高债券市场的流动性和定价效率，为投资者参与两个市场提供灵活性，这同时将提高监管部门监督和风险管理的有效性。

3、海南：房地产调控达到了预期目标，2021年专项整治约谈企业771家

3月17日，海南省住建厅表示，海南持续开展房地产市场专项整治，始终坚持“房住不炒”的定位，以壮士断腕的决心调整产业结构，破除经济发展对房地产的依赖，目前海南房地产调控达到了预期目标，房地产市场运行总体平稳，房地产市场风险总体可控。2021年，海南先后组织对房屋租赁、房地产市场秩序、网络虚假宣传广告、物业服务等领域开展了专项整治工作，取得了较好成效。在住房租赁市场专项整治过程中，全省共约谈企业771家、停业整顿83家、取消备案44家、处罚金额105万元、对违规经营的5家租赁企业立案查处。针对目前房地产市场仍存在“捂盘惜售”“价外加价”“捆绑销售”、通过虚构劳动关系骗购住房、违规发布虚假广告误导消费者等问题。将始终持“零容忍”态度，持续深入开展房地产市场专项整治工作，督促房地产开发企业和中介机构严格执行各项调控政策，依法合规经营。

融资动态：

1、越秀地产：与一家银行订立5亿港元循环贷款融资协议

3月17日，越秀地产股份有限公司公告称，全资附属公司泓景有限公司（作为借款人）与一家银行（贷款人）订立一份融资协议。据此，贷款人在融资协议的条款及条件之规限下提供5亿港元的循环贷款融资，贷款期由融资协议日期起计12个月。融资协议项下责任由越秀地产担保，倘越秀地产控股股东越秀企业（集团）有限公司于越秀地产已发行之具投票权股份中持有少于30%直接或间接权益，或倘越秀企业不再是越秀地产单一较大实益股东的地位，或倘越秀企业不再对越秀地产行使有效之管理控制权，即构成违约事件。

2、阳光城：未能足额偿付加速到期债券累计本息合计50.28亿元

3月18日，阳光城发布关于公司境内公开市场债务相关情况的公告，阳光城因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响，流动性出现阶段性紧张。阳光城未能按期支付境外债券利息，致使公司的4笔债券加速到期。截至本公告日，阳光城未能获得对上述加速到期债券交叉保护条款的豁免，即未能足额偿付上述加速到期债券累计本息合计50.28亿元。

3、华润置地：100亿小公募公司债项目获深交所通过

3月17日，据深交所固定收益信息平台显示，华润置地2022年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为"通过"。该债券类别为小公募，拟发行金额100亿元，发行人为华润置地控股有限公司，承销商及管理人为中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司。此外，该债券项目的受理日期为2月28日。据2月25日华润置地所披露的募集说明书显示，该次债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于支持产业内企业缓解流动性压力（包括但不限于置换发行人前期投入资金及后续资产投资与收购等方式）、偿还公司有息债务以及补充流动资金。

4、中国铁建房地产集团：“22中铁01”票面利率确定为3.65%

3月18日，中国铁建房地产集团发布关于2022年面向专业投资者公开发行公司债券(排名前列期)的票面利率公告。本期债券为5年期固定利率债券，票面利率询价区间为3.00%-4.00%。2022年3月17日，发行人和主承销商向专业投资者进行了票面利率询价。根据专业投资者询价结果，发行人和主承销商经过协商，最终确定本期公司债券票面利率为3.65%。

投资动态：

1、山东省青岛市：西海岸年内首场土拍10宗地收金10.89亿元

3月18日，青岛市辖区排名前列批次首场土拍，西海岸共有10宗地挂牌，占地面积142977平方米，规划总建面329125平方米，其中出让规划总建面约304926.68平方米，起拍总价10.86亿元，成交总价10.89亿，两宗地块有溢价。本次成功竞得地块的公司有：瑞源、中交海发、青岛珠山书画院、青岛董家口置业、青岛西海岸国华开发、青岛富群房地产开发有限公司、烟台融发汇科置业有限公司等公司，除红石路东地块、水城路东两宗地块有溢价外，其他全部底价成交。

2、中国金茂：底价4.43亿竞得青岛即墨1宗商住地，总面积约5.88万平方米

近日，青岛市即墨区1宗土地成功出让，该地块系金茂智慧国际城的后续开发用地。最终由青岛茂创置业有限公司、青岛源鸿和昌置业有限公司底价竞得，成交单价2601元/平方米，成交总价4.43亿元。该地块曾在2021年第三批次集中土拍中因无人出价，遭遇流拍。此次拍卖对起始楼面地价和较高限价均进行了调整，2021年三批次挂牌楼面地价2462元/平方米，现起始楼面地价为2601元/平方米，较高限价2991元/平方米，成交楼面地价2601元/平方米。

经营动态：

1、珠江实业：完成国有股份无偿划转，广州城投持有4.52%股份

3月17日，珠江实业发布公告称，公司接到《关于将广州珠江实业开发股份有限公司4.52%股权无偿划转至广州市城市建设投资集团有限公司的通知》，广州市国资委将其持有的公司4.52%股份（38,569,408股）无偿划转至广州市城建设集团。本次无偿划转完成后，广州市国资委不再直接持有公司股份。广州城投通过本次无偿划转直接持有公司38,569,408股股份，占公司总股本的4.52%。本次国有股份无偿划转不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

2、龙光控股：争取今年完成120亿资产盘活

3月17日，龙光集团高层表示，目前公司预售监管和银行贷款监管资金总共超过180亿元，另外还有120亿元已出售未回笼的资金，银行端超过100亿元的已审批贷款无法正常发放。公司已经成立了风险化解应对小组。在资金盘活和处置方面，赖卓斌介绍，春节前已经开展了一些工作，总共有30多个项目可供盘活，预计总共会有150亿元左右增量资金（已扣除融资部分），实际对应货值达到600亿元。争取在3月份至6月份做到不低于40亿元资产盘活，公司也在积极与国有企业和市场买家对接，但进度没有预期那么快，争取在今年完成120亿元资产盘活，在价格方面以盘活速度优先为考量。

3、招商积余：2021年营收105.9亿，管理面积2.81亿平方米

3月17日，招商积余披露2021年度报告。报告期内，招商积余实现营业收入105.91亿元，较上年同期增长22.42%。其中，物业管理业务实现营业收入99.08亿元，较上年同期增长23.31%，占比93.56%，主要系原有物业管理项目增长以及新拓展市场化物业管理项目增加。招商积余实现利润总额7.46亿元，较上年同期增长18.67%；归属于母公司所有者净利润5.13亿元，较上年同期增长17.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.65亿元，同比减少5.32%。

4、招商局置地：2021年营收259.21亿，合同销售额551.96亿

3月17日，招商局置地公告称，于2021年内，录得溢利为人民币15.83亿元，同比增长约4.6%。招商局置地连同其联营公司及合营企业实现合同销售总额为人民币551.96亿元，同比增长约10.7%。合同销售总面积为239.2百万平方米，同比下降约13.1%。平均售价约为每平方米人民币23075元/平方米，同比增加约27.4%。

5、祥生控股：拟2.72亿出售台州塘里村BT项目公司58.5%股权

3月18日，祥生控股发布公告称，全资附属公司与买方订立股权转让协议，买方已同意收购而卖方已同意出售目标公司58.5%的股权，代价为现金人民币2.72亿元。于出售事项完成后，祥生控股集团将不再持有目标公司的任何股权，目标公司主要资产为乡村振兴建设项目（塘里村BT项目），包括位于浙江省台州市临海市大洋街发展中住宅及配套设施物业，总建筑面积约4万平方米。买方为一家于中国成立有限公司，主要从事物企业管理咨询业务。其由李秀玉全资拥有。祥生控股亦预期出售事项将提高集团的资产周转率及为一般营运资金产生额外的现金流入。预期出售事项所得款项将由集团用作集团的一般营运资金。

6、曲江文旅：公司股价近3日偏离超过20%，不存在未披露信息

3月17日，曲江文旅公告称，公司股票于2022年3月15日、3月16日、3月17日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公告指出，经公司董事会自查及发函询问控股股东，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

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