大发地产:对2022年到期的9.95厘优先票据进行要约交换

焦点财经讯 耿宸斐 1月6日，大发地产(HK:06111)发布有关发行在外于2022年到期的9.95厘优先票据（股份代号：40549）的交换要约及同意征求公告。

于2021年1月19日及2021年6月10日，大发地产发行本金总额为2.8亿美元的现有票据，按年利率9.95厘计息，并须于2021年7月19日及2022年1月18日支付。截至公告日期，现有票据项下的未偿还本金额为1.845亿美元。

于公告日期，大发地产根据交换要约及同意征求备忘录载列的条款及在其条件规限下就现有票据未偿还本金额的至少1.6605亿美元或90%(较低接纳金额)开始要约交换。大发地产称，交换要约一经实行以及建议豁免及修订一经获采纳及生效，将延长大发地产的债务的到期日、强化大发地产的资产负债表及改善现金流管理。

公告称，倘交换要约及同意征求未能成功实行，大发地产可能无法悉数赎回于2022年1月18日到期的现有票据。

现有票据的交换要约及同意征求已于2022年1月6日开始并将于2022年1月12日下午四时正(伦敦时间)截止，除非大发地产予以延长或提早终止。倘适用届满期限获延长或提早终止，大发地产将作出适当公告。

大发地产表示，于届满期限前有效交回并获接纳交换的现有票据每1000美元本金额的交换及同意代价总额为相等于以下各项的购买价：现金本金还款40美元、现金10美元、本金总额960美元的于2022年到期的美元计价优先票据(“新票据”)；及任何应计利息(以现金支付，约整至最接近0.01美元，0.005美元向上约整)。

据悉，新票据将于2022年6月30日到期。新票据将按年利率12.5厘计息，并于到期日支付。