电建地产拟发行15亿元中票 用于偿还存量债务融资工具

焦点财经讯 耿宸斐 11月22日，据上清所消息，中国电建地产集团有限公司拟发行2021年度第四期中期票据。

募集说明书显示，本期中期票据发行金额为15亿元，品种一发行期限为3+2年期，初始发行规模10亿元；品种二发行期限为5年期，初始发行规模5亿元；两个品种间可以双向回拨，回拨比例不受限制；无担保。牵头主承销商恒丰银行股份有限公司，联席主承销商及簿记管理人为东方证券股份有限公司。发行日为2021年11月24日-2021年11月25日，起息日2021年11月26日。

本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2021年11月29日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

据悉，募集资金全部用于偿还存量债务融资工具，具体偿还债务融资工具明细如下：

截至本募集说明书签署之日，发行人及下属子公司待偿还境内债务融资工具及其他债券余额为176.15亿元人民币，其中发行人本部在境内发行一般中期票据余额40.00亿元、永续中期票据余额27.00亿元、定向债务融资工具余额22.00亿元、公司债券余额66.20亿元；下属控股子公司南国置业股份有限公司在境内发行一般中期票据余额15.00亿元、公司债券余额5.95亿元。发行人及下属子公司待偿还境外债务融资工具及其他债券余额为3亿美元，其中发行人本部在境外发行美元债余额3亿美元。