融创境外债务重组计划获大多数债权人批准,债转股消减债务规模或超45亿美元

出品|搜狐地产&焦点财经

作者|王迪

编辑|吴亚

9月18日晚间，融创中国（01918.HK）公告境外债务重组进展，重组计划已获所需大多数计划债权人批准。

融创中国称，公司欣然宣布，合共2019名持有投票计划债权，本金及应计未付利息总额99.23亿美元(估投票计划债权未偿还总额的97.30%)的计划债权人亲身或委任代表出席计划会议并投票；合共2014名持有投票计划债权本金及应计未付利息总额97.54亿美元(估在会议投票的投票计划债权未偿还总额的98.30%)的计划债权人投票赞成计划。

由此计算，债权人数通过率为99.75%。

融创160亿元境内债券已在年初展期成功，对于境外债重组方案，融创中国称，公司将寻求法院对计划的批准及裁决。寻求裁决计划的呈请将于2023年10月5日上午九时三十分(香港时间)聆讯。

此外，融创中国还披露境外债重组进展提高强制可转换债券限额情况。

融创拟通过计划落实重组，重组涉及计划债权人解除及免除现有债券以换取重组对价。重组对价包括新票据及可转换债券，及强制可换债券及现有融创服务股份。

公告显示，公司已于股东特别大会上获得股东批准，债权人对强制可转债展现出较高的认购意向，融创拟再次上调美元债重组中强制可转换债券的最高限额，由22亿美元上调至27.5亿美元。

按融创此前披露的境外债务重组方案，27.5亿美元强制可转债，加上10亿美元可转债以及按照13.5港币价格转为融创服务股权的债务最多约7.78亿美元，即融创通过债转股消减债务总额合计将超过45亿美元。

对此，融创认为，这有利于进一步优化资本结构，降低债务规模及减轻未来的流动资金压力。另外，基于目前的市场状况，提高强制可转换债券限额符合公司及股东的整体利益。

“此次债务重组将大幅压缩融创整体债务规模、缓解流动性压力，并将显著提升净资产规模和优化其资本结构，更有利于其尽快恢复健康经营。”融创如此表示。

就业绩来看，半年报显示，融创集团连同其合营公司及联营公司的合同销售金额约为521.4亿元；收入约为584.7亿元，较去年同期增长约20.5%；毛亏约为30.8亿元，亏损同比减少约49.2%；公司拥有人应占亏损约为153.7亿元， 亏损同比减少约18.1%；核心净亏损1 约为91.4亿元，亏损同比减少约17.4%。

在半年报中，融创也提到，于2023年6月30日， 融创流动负债净额为约816.0亿元。流动和非流动借贷分别为约2404.2亿元和721.4亿元，而现金余额（包括现金及现 金等价物及受限制现金）为约348.2亿元。

此外，到期未偿付借贷本金为约1101.3亿元，导致借贷总额本金约969.0亿元可能被要求提前还款。截至报告日期， 集团到期未偿付借贷本金为约1292.3亿元，并导致借贷总额本金约人民币860.2亿元可能被要求提前还款。据了解，目前融创两年内没有公开债还款压力。可用资金42.2亿元，无有息负债和对外担保。

在盘活资产方面，融创已与华融、东方资产、长城资产、信达资产、陕西金融资产管理公司等头部AMC展开合作，合作规模超过240亿元，包括上海外滩壹号院、武汉桃花源、西安曲江印、咸阳森屿岛等多个重点项目陆续迎来盘活。