焦点日报 | 建业地产迎来白骑士,佳源国际获得信达支持

焦点研究院·房地产市场每日动态

监测时间：2022年6月2日

宏观政策：

1、海南省：住房公积金拟施行信用评价等级管理，公开征求意见中

近日，海南省住建厅公布《海南省住房公积金信用评价管理办法（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。征求意见稿提出，住房公积金信用评价管理遵循客观公正、分类分级、动态调整、守信激励、失信惩戒的原则。住房公积金管理机构根据信用主体的信用状况，评定其信用等级。信用主体的信用等级分为A级、B级、C级三个等级。申请A级未通过的或B级、C级之外的信用主体，统一标记为N级，住房公积金管理机构对信用等级实施动态管理，有效期为5年。其中，住房公积金信用主体评定信用A级的，在信用等级有效期内，可按其类别分别适用不同激励措施。评定为A级的缴存单位享受包括承诺规定期限内补齐材料的，容缺办理住房公积金业务；享受绿色通道服务，优先办理住房公积金业务等。评定为A级的缴存职工享受绿色通道服务，优先办理住房公积金业务等激励措施。此次公开征求意见的时间为 2022年５月31日至6月10日。

2、山东省东营市：购买首套自住住房公积金贷款较高额度60万元

6月1日，山东省东营市住房公积金管理中心关于调整住房公积金使用政策的通知发布。通知表示，职工家庭购买首套自住住房且无住房公积金贷款记录的，贷款额度由一人缴存住房公积金较高30万元调整为40万元，两人缴存住房公积金较高50万元调整为60万元。贷款额度计算公式由月缴存额×剩余工作月数的1.5倍调整为2倍。租住商品住房定额提取的，职工和配偶合计提取额度由1300元/月调整为1500元/月，年内可一次性或按月多次提取。以上政策自2022年6月1日起执行。

融资动态：

1、华远地产：发行10亿中期票据，拟全用于偿还到期债务

6月2日，华远地产发布2022年度排名前列期中期票据发行情况。债券计划发行上限10亿元，合规申购金额18.4亿元，实发10亿元，发行利率3.34%，发行价为面值100元，债券期限两年，于2022年6月1日起息，将于2024年6月1日兑付。该期中期票据拟全部用于偿还到期的债务融资工具，预计偿还10亿元中票，即“20华远地产MTN001”，利率为6.48%，将于2022年7月22日到期。

2、保利发展：发行30亿公司债，票面利率分别为2.89%、3.40%

6月2日，保利发展2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告发布。本期债券分为两个品种，分别为22保利03、22保利04，发行规模30亿元。22保利03代码为185826，发行规模15亿元，票面利率2.89%，期限5年；22保利04代码为185827，发行规模15亿元，票面利率3.40%，期限7年。

3、合景泰富：和浙商银行广州分行签订战略合作

6月2日，合景泰富宣布，其与浙商银行广州分行已经达成全面战略合作。本次战略协议旨在双方良好合作的基础上，进一步扩大银企合作广度与深度，在投资银行、金融撮合、现金管理、城市更新、跨境融资、项目融资及个人金融等多领域建立常态化交流、互动机制，浙商银行广州分行将在上述各领域，持续加大相应金融支持力度，给予合景泰富多品种、高效率的优质金融服务。

4、招商局置地：获得一家银行提供10亿元循环贷款融资，期限3年

6月1日，招商局置地公告称，与一家银行签订了一份融资函。据此，该银行将向招商局置地提供本金金额较高为10亿元的循环贷款融资，贷款的期限为从接受该融资函的日期算起计三年。作为融资函的一个条件，招商局集团有限公司和其一致行动实体需要为招商局置地的较大单一股东。

经营动态：

1、佳源国际：拟出售盐城祥源房地产全部股本权益，总代价8.79亿元

6月2日，佳源国际发布公告称，5月30日，佳源国际旗下香港佳源与买方订立股权转让协议，香港佳源同意出售而买方同意购买销售权益，相当于目标公司（盐城祥源房地产有限公司）全部股本权益，目标公司为物业开发项目开发商盐城星洲65%股本权益的持有人，总代价为8.79亿元。目标集团包括目标公司及盐城星洲，而盐城星洲于紧接完成前由目标公司、城市经济公司及城南房地产分别拥有65%、20%及15%。目标集团主要从事房地产开发及管理。目标公司（透过盐城星洲）为物业开发项目的开发商，物业开发项目乃位于江苏省盐城市人民路以东及南环路以北一幅土地的一个目前在建商住综合体物业开发项目，占地面积约为13.1万平方米，竣工后总建筑面积为46.9万平方米。

2、佳源国际：与信达香港签署合作备忘录，盘活存量资产等方面提供支持

6月2日，佳源国际宣布，6月1日其与中国信达（香港）资产管理有限公司签署了合作备忘录。信达香港将在国家政策、法律法规允许范围内，发挥资产管理公司优势，在盘活存量资产、优化资源配置、流动性改善、企业纾困等方面向佳源国际提供专业支持。中国信达（香港）资产管理有限公司为国内四大AMC之一中国信达资产管理股份有限公司在香港注册设立的子公司，专注于为客户提供投资、融资、不良资产收购、跨境资金服务等业务，在当前行业遇到巨大困难挑战的形势下，此次合作备忘录的签署，相信将会为佳源国际的持续稳健发展注入强大动力。

3、建业地产：河南铁建投资集团拟收购29.01%股份，并认购7.08亿港元可换股债券

6月1日，建业地产发布控股股东建议出售部分股份及建议根据一般授权发行2024年到期的5%有担保可换股债券的公告。恩辉投资（建业地产控股股东）建议出售且河南同晟置业有限公司（投资者，河南铁建投资集团子公司）建议购买8.6亿股股份，占该公司全部已发行股份的29.01%，代价为每股0.8港元，股份于2022年6月1日的收市价有溢价约23.1%，总代价约为6.88亿港元。其后，投资者将认购建业地产发行的本金额不高于7.08亿港元的2024年到期的票息5%、到期收益率9%可换股债券。

4、标普：民营房企信用保护工具债券发行，增加市场对房地产债券兴趣

6月1日，标普在报告中表示，在政策的支持下，中国房地产债券的发行正在逐渐恢复。此前，房地产行业的债券发行和流动性受到一定的限制，这导致了几轮违约和销售大幅下降。但对房地产行业的政策支持正在恢复，具体来说，政府推动了一批民营房企带有信用保护工具债券的发行。通过这样的方式，已开始恢复对房地产行业流动性紧张部分的信心。信用保护工具具有象征意义，因为它们仅涵盖部分交易；然而，这种象征意义可能很重要，因为投资者会认为这是对优质民营房企的认可。标普认为这些交易不会成为实力较弱的民营房企的模板。对于评级较低的公司来说，较好的情况是，这些措施能在很大程度上增加了市场对房地产债券的兴趣。

5、勤诚达联合体：中标广州黄埔区长龙片旧改主导企业，拆迁安置总投资25.01亿

6月1日，广州黄埔区长岭街水西社区长龙片旧村改造项目招标结果出炉，确认深圳市勤诚达集团有限公司+广州国旭房地产有限责任公司联合体，为项目合作企业。水西社区长龙片旧村范围内现状实测总建筑面积约22.34万平方米；项目拆迁安置总投资额约25.01亿元。水西长龙片位于黄埔区中部，扩容后的科学城片区范围内，广汕快速路两侧。根据《黄埔区 广州开发区城市更新专项总体规划（2020-2035）》，黄埔将围绕知识城、科学城、临港三个板块，通过城市更新改造，全面提升黄埔区城市综合实力。

6、上海地产集团：上海宏昌置业90%股权及30.8亿债权被挂牌转让

6月2日，全国产权行业信息化综合服务平台显示，上海地产三林滨江生态建设有限公司将其持有的上海宏昌置业有限公司90%股权及对标的企业的30.8亿元债权挂牌，转让底价33.68亿元。