焦点日报 | 华夏幸福2192亿债务重组“五字”解决

焦点研究院·房地产市场每日动态

监测时间：2021年12月28日

研究员：张子豪

宏观政策：

1、全国：支持文化园区运用基础设施领域REITs及PPP模式

12月28日，文旅部发布《文化和旅游部关于推动高级文化产业园区高质量发展的意见》：至2025年，高级文化产业示范园区达到50家左右，规模优势和集聚效应更加显现。《意见》明确支持高级文化产业园区、创建园区建设和引进一批企业孵化器、众创空间、公共技术服务和成果转化运用平台等，构建适应入驻文化企业发展需要的多层次创新创业服务体系。《意见》还提出依托文化和旅游部与金融机构合作机制，加大对高级文化产业园区和创建园区重点企业和项目的支持力度；支持园区运用基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）、政府和社会资本合作（PPP）模式等，改造完善基础设施和服务设施。

2、全国：央行部署2022年工作 稳妥实施好房地产金融审慎管理制度

12月27日，2022年中国人民银行工作会议召开。会议指出，坚持实施稳健的货币政策，全力支持助企纾困，创新推动绿色发展，有效防控金融风险，持续深化金融改革开放，各项工作取得了好的成绩。要稳妥实施好房地产金融审慎管理制度，更好满足购房者合理住房需求，促进房地产业良性循环和健康发展。

3、四川省：城区常住人口300万以上城市不得新建500米以上建筑

近日，四川省住建厅联合两部委联合印发《关于加强超高层建筑规划建设管理的通知》：明确要严格控制新建建筑高度，四川省城区常住人口300万以下城市不得新建250米以上超高层建筑，严格限制新建150米以上超高层建筑。常住人口300万以上城市不得新建500米以上超高层建筑，严格限制新建250米以上超高层建筑。加强超高层建筑建设项目交通影响评价；加强超高层建筑建设项目环境影响评价，防止加剧城市热岛效应，超高层建筑防灾避难场地应集中就近布置，人均面积不低于1.5平方米。

融资动态：

1、正荣地产：获授予5.5亿港元双边贷款额度 用于现有债务再融资

12月28日，正荣地产集团称，近日获两家境外商业银行授予双边贷款额度，合共约5.5亿港元。该笔贷款用途为为现有债务再融资。正荣地产于2021年内获得境外银行提供合共约12.86亿港元等值的双边贷款，与14家境外银行建立商业业务关系。

2、珠江实业：拟发行20亿元中期票据 期限5年

12月28日，广州珠江实业2021年度第五期中期票据的注册文件补充信息回函披露：珠江实业集团本期拟发行20亿元中期票据，期限5年，募集资金全部用于偿还债务融资工具。

3、中交地产：开展15亿元购房尾款保理业务 年化6.4%

12月28日，中交地产发布关于开展购房尾款保理业务的公告：购房尾款业务底层系指公司基于购房合同依法对购房人享有的要求其支付购房款所对应的债权和其他一切权利以及附属担保权益。融资主体为中交地产，业务规模为人民币15亿元，业务期限为授信期限一年启用有效，融资期限6个月，保理费率年化6.4%，放款后按季付息。募集资金将用于公司调整债务结构、补充流动资金等。

投资动态：

1、上海中柏：8.5亿元摘得苏州昆山住宅用地 总建筑面积14.4万平方米

12月27日，上海中柏以底价8.5亿元竞得苏州昆山市1宗住宅用地，楼面价5870元/平方米。该地块出让面积6.26万平方米，容积率2.3，建筑面积14.4万平方米。地块要求竞得人须将不少于地上住宅总计容建筑面积25%的住宅，定向定价销售给张浦镇人民政府确定的对象，销售价格为1.2完元/平方米(毛坯)。

2、中集产城：2.35亿元摘得东莞东城桑园社区更新单元

12月28日，东莞市集智产业园（中集产城）以2.35亿元摘得东城新型产业类更新单元单一主体。该更新单元总面积为15.4万平方米，其中拆除范围面积为12.3万平方米。更新单元以多层工业厂房、办公建筑为主，总建筑面积为16.6万平方米。

经营动态：

1、华夏幸福：再发债务重组计划 出售资产、展期等解决2192亿债务

12月27日，华夏幸福公告宣布：目前公司积极推进债务重组协议洽谈、签署等《债务重组计划》有关事项的落地。债务重组协议的主要内容涉及“带”、“展”、“兑”、“抵”、“接”几大部分。“带”即出售资产带走金融债务约500亿元；“展”即优先类金融债务展期或清偿约352亿元；“兑”即出售资产回笼资金中约570亿元用于兑付金融债务；“抵”即以持有型物业等约220亿元资产设立信托，以信托受益权份额抵偿约220亿元金融债务；“接”即剩余约550亿元金融债务由华夏幸福承接，逐步清偿。

2、阳光城：泰康人寿和泰康养老拟协议受让方式减持7.41%公司股份

12月27日，阳光城发布关于股东权益变动的提示性公告：泰康人寿及泰康养老于12月27日与泰禾建材签订《股份转让协议》，约定泰禾建材通过协议受让的方式，从泰康人寿及泰康养老受让阳光城7.41%的股份，共计3.07亿股。其中，泰康人寿转让1.85亿股股份（占阳光城总股本的4.46%），泰康养老转让1.22亿股股份（占阳光城总股本的2.95%）。

3、中南集团：获深交所监管函 2015年公司股东借用个人账户买卖股票

12月28日，深交所发布《关于对中南控股集团有限公司的监管函》：经查，中南控股集团作为江苏中南建设控股股东中南城市建设投资的控股股东，2015年6月5日至2016年7月13日期间借用5个个人账户名下的7个证券账户买卖中南建设等公司的股票。截至2015年底，中南集团通过上述账户共计持有中南建设0.79%股份，但其未向中南建设如实报告该持股情况，导致中南建设2015年年度报告披露的中南集团持股情况与事实不符。上述行为违反了《股票上市规则》。

4、陆家嘴&绿地控股：陆家嘴因代建合同纠纷起诉绿地控股 不服判决再上诉

12月28日，上海陆家嘴集团发布涉及重大诉讼进展的公告：上海陆家嘴集团间接持有上海佳二实业100%股权，上海佳二实业持有上海纯景实业100%股权，上海纯景实业持有上海申万置业100%股权。2016年12月16日，上海纯景实业与绿地金融投资签订项目委托代建合同，因绿地方逾期履行合同义务，上海纯景实业起诉绿地金融投资要求其支付违约金合计约4.64亿元。该案件受理时间为2020年10月28日，受理机构驳回原告的诉讼请求。目前陆家嘴方不服该判决，并再次提起上诉。

5、58集团：否认资本介入居理买房 后者曾由腾讯红杉投资

12月28日，58集团相关负责人已否认资本介入居理买房。近日，曾有消息称居理买房网正与58集团等在内的多个投资方接触，或被收并购。居理买房网因融资受阻，裁撤大批人员，目前正在寻求新的资本方介入。58集团或为潜在买家，但并非全盘接收其业务及人员。此前于3月11日，居理买房网宣布完成4亿元人民币C+轮融资，腾讯、海松资本领投，红杉中国、源码资本、斯道资本等老股东继续跟投。

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