奥园遭“追债”前途未卜,鸿坤遭降级阳光城退出评级

焦点研究院·房地产市场每日动态

监测时间：2021年12月03日

研究员：张子豪

宏观政策

01河南省洛阳市：加强经济适用房上市交易管理 购买不满5年不得直接上市

12月2日，洛阳市人民政府发布《关于进一步加强城市区经济适用住房上市交易管理的意见》：经济适用住房购买不满5年的，不得直接上市交易或取得完全产权。如购房人因特殊原因确需出售，由政府按原出售价格扣除折旧费后回购。回购住房用于向符合经济适用住房购买条件的家庭出售。经济适用住房购买满5年或实际居住满5年需上市交易或取得完全产权的，须报经市住建部门审查，确定是否回购。政府不回购的，按照规定标准缴纳相关费用后可上市交易或取得完全产权。经核准同意上市交易的经济适用住房按洛阳市二手房交易流程办理。

投资动态

01小鹏汽车：底价15.07亿元摘广州天河科韵路商业用地

12月3日，广州鹏跃汽车以15.07亿元底价拿下广州天河区科韵路东侧AT0603040、AT0603043、AT0603047地块，楼面价9300元/平方米。此次出让地块总出让宗地面积为10.24万平方米，其中可建设用地面积6.836万平方米、绿地面积2440平方米、道路用地面积3.161万平方米。起拍总价15.07亿元。出让要求显示，该地块所开发项目产业为智能网联新能源汽车研发。

02交投集团：4.66亿元竞得惠州商业住宅综合用地 毛坯房限价限售2.1万/平方米

12月3日，惠州惠城区出让1宗商住地，由交投集团以4.66亿元竞得，楼面价约4910元/平方米。该地块出让面积3.06万平方米，容积率3.1，规划建筑面积9.49万平方米，用途为城镇住宅及商服用地，该地块所建单套毛坯商品住宅销售单价不高于2.1万元/平方米。

融资动态

01碧桂园：拟注册发行50亿元中期票据申请进入预评环节 为公司首次申报

12月1日，据中国银行间市场交易商协会系统显示，碧桂园境内主体“碧桂园地产集团有限公司”计划在银行间债券市场注册发行50亿元中期票据，相关注册申请已获受理，进入预评环节。据悉，这是碧桂园地产集团有限公司首次在银行间市场交易商协会申报注册“中期票据”。此前，银行间市场交易商协会对于申报中期票据的准入标准是“中央及地方国有房地产企业以及A股上市房地产企业”。基于稳健的经营情况、健康良好的财务指标以及较高的信用评级，作为非A股上市民营房企，碧桂园此次在银行间市场交易商协会申报中期票据，意味着在政策层面受到了相关部门的认可。

02中海发展：拟注册发行总额100亿中期票据 分为三期进行

12月1日，据中国银行间市场交易商协会系统显示，中海发展拟注册发行2021年度第二期中期票据、第三期中期票据及第四期中期票据。这三期中期票据发行金额分别为40亿元、30亿元和30亿元，每期发行期限为品种一3年，品种二5年。据募集说明书显示，以上注册的债务融资工具所募集资金均拟用于归还合并范围内项目贷款。

03恒大汽车：根据配售与认购协议发行9亿股 每股发行价3港元

12月2日，据港交所披露，恒大汽车根据配售与认购协议发行9亿股股份，每股发行价3港元，已发行股份占有关股份发行前的现有已发行股份数目9.05%。预期配售事项的所得款项总额为约27亿港元（所得款项净额约26.46亿港元）。

04绿城房地产：完成发行20亿元3年期中期票据 利率3.68%

12月3日，绿城房地产发布2021年度第二期中期票据发行情况公告：本期债券简称“21绿城房产MTN002”，期限3年期，计划发行20亿元，实际发行总额20亿元，发行利率3.68%，起息日为12月2日，兑付日为2024年12月2日。其中10亿元用于偿还已发行的债务融资工具，10亿元用于偿还银行贷款。

经营动态

01中国奥园：6.5亿美元融资被要求偿还 公司未付款或与债权人达成协议

12月2日，中国奥园集团发布内幕消息公告：就奥园供应链一期资产支持票据及奥盈供应链一期资产支持证券的决议案分别于2021年11月23日及2021年11月29日召开的有关持有人会议上获通过。据此，延迟赎回日期已分别获证券持有人同意通过。于有关持有人会议日期当天，奥园供应链一期资产支持票据及奥盈供应链一期资产支持证券项下到期的总额分别约人民币5.225亿元及人民币1.5亿元。此外，中国奥园接获债权人的通知，有关公司和/或集团成员公司为借款人或担保人本金总额为约6.512亿美元的融资因评级下调而要求偿还。于本公告日期，公司并无付款或就替代付款安排与该等债权人达成协议。中国奥园称，鉴于集团面临的流动资金问题，无法保证集团将能于其他境外融资安排到期时履行其项下的财务责任。

02佳兆业：发行在外2021年到期6.5%优先票据交换要约及同意征求失效

12月3日，佳兆业集团发布公告称，有关发行在外2021年到期6.5%优先票据的交换要约及同意征求失效。交换要约及同意征求已于12月2日下午4时正（伦敦时间）截止。截至届满期限，佳兆业收到有效交回的现有票据低于较低接纳金额。由于较低接纳金额为交换要约及同意征求的条件，而有关条件未获达成，故交换要约及同意征求不会进行并将自动失效。现有票据将于2021年12月7日到期。截至本公告日期，本金总额为4亿美元的现有票据仍未偿还。倘佳兆业未能于其到期时偿还现有票据或与其持有人就替代安排达成协议，其将对佳兆业集团的财务状况造成重大不利影响。

03阳光城：已经选择停止参与评级 惠誉撤销其长期外币发行人评级

12月2日，惠誉撤销阳光城集团股份有限公司“C”长期外币发行人违约评级(IDR)、“C”高级无抵押评级、“RR5”回收率评级。惠誉此次撤销评级，因阳光城已经选择停止参与评级过程。因此，惠誉将不再有足够的信息来维持评级，将不再为阳光城提供评级或分析报道。

04鸿坤伟业：惠誉下调其长期外币发行人违约评级 未来销售有不确定性

12月1日，惠誉将北京鸿坤伟业的长期外币发行人违约评级(IDR)从"B"下调至"CCC+"。此外还将鸿坤伟业的高级无抵押评级和香港理想投资发行的未偿美元高级票据评级从"B"下调至"CCC+"，回收率维持"RR4"。此次评级下调反映鸿坤伟业在未来12个月面临再融资需求的同时，获得资本市场融资的渠道有限。此外，在中国房地产市场放缓之际，该公司销售和销售收入的稳定性存在不确定性，这可能导致该公司的流动性和财务灵活性进一步恶化。

05排名前列服务：与汝行集团达成战略合作 将承接其开发项目

12月2日，排名前列服务与汝行集团于河南汝州青瓷博物馆学术报告厅成功签署战略合作协议。在此次合作中，排名前列服务会将成熟的流程与标准化服务体系优质导入汝行集团各物业项目，同时双方还将在互信共赢的战略合作基础上，充分发挥各自优势，在品牌和业务上深度融合，全面推进产品升级，合力提供更高品质的物业服务，打造标杆项目。

06新城悦服务：签订2022年服务框架协议与新城框架协议

12月3日，新城悦服务发布2022年服务框架协议以及新城框架协议。江苏新城悦已有条件同意向王振华的关联公司(包括新城发展集团)提供或促使集团子公司向其关联公司提供若干物业相关服务，为期一年，于2022年12月31日届满。截至2022年12月31日止年度，王振华的关联公司，包括新城发展集团根据2022年服务框架协议应付予集团的服务费的年度上限20亿元。另外，江苏新城悦与新城控股集团股份有限公司订立物业服务框架协议，为期一年，于2022年12月31日届满，根据物业服务框架协议应付予集团的服务费的年度上限16.5亿元。

07新城悦服务：执行董事戚小明增持5万股股份 总代价66.73万港元

12月3日，新城悦服务集团有限公司发布公告称：于2021年12月2日下午，新城悦服务执行董事戚小明以自有资金在公开市场按平均价每股13.35港元，认购合共5万股公司股份，总代价约66.73万港元。紧随购买之后，戚小明持有合共463万股股份（占新城悦服务于本公告日期已发行股本总额约0.53%）及45万股购股权中拥有权益。戚小明对新城悦服务前景充满信心，并对整个物业管理行业长远发展坚定看好。

08奥园城更集团：携手广州富乾产城控股 合作深耕大湾区城更项目

12月2日下午，奥园旗下城市更新集团与广州富乾产城控股签署《关于粤港澳大湾区城市更新项目之合作框架协议》：双方将进一步加强城市更新项目深度合作，赋能湾区城市运营。

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