万科中海华发成功发债,中海发行低利率中票(2022年第43周)

焦点研究院 房企融资周报

报告期：2022年10月24日至10月30日

出品时间：2022年11月1日

焦点研究院点评 ：

本周房企债券发行较为活跃，多家品牌房企发行债券，万科、华发和中海均有债券发行，其中中海发行的5年期中票票面利率仅为2.85%，在同类债券中处于利率的较低水平，这充分表明了资本市场对于中海地产的认可。此外，华润以石家庄万象城为底层资产发行了CMBS，成功融资30亿元，截止目前，华润置地已累计获批8单商业地产资产证券化产品，总发行规模约251.82亿元。

焦点研究院统计数据显示，本周在债权市场，房企各类融资券、中期票据、公司债和资产支持专项计划拟发行共计12笔，总金额约174亿元；完成发行16笔，总金额共计241.5亿元。从债券市场整体表现来看，地方国企为债券发行的主力，头部房企也加大了债券的发行力度。本周万科，华发和中海均有债券发行，其中中海发行的5年期中票票面利率仅为2.85%，在头部房企中处于利率的较低水平，这充分表明了资本市场对于中海地产的认可。此外，华润置地以石家庄万象城为底层资产发行了CMBS，成功融资30亿元，截止目前，华润置地已累计获批8单商业地产资产证券化产品，总发行规模约251.82亿元。

本周，房企之间的资产处置力度明显加大，出现了4个资产处置和挂牌事件，有大型国央企和民营房企处置旗下资产，其中华润置地挂牌新镇置业100%股权，作价为33.93亿，在市场低迷期华润置地加快了项目布局的调整。