建发保利华润相继取得并购融资利好,时代中国配股获3.94亿

焦点研究院  房企融资周报

报告时间：2022年1月24日至1月28日

出品时间：2022年1月28日

研究员：张子豪

债权市场方面，据不完全统计，报告期内房企及地方城投公司拟发行各类信用债券共34笔，金额共计约487.2亿元，环比上周增长26.02%；共完成发行各类信用债券共8笔，金额共计约95.9亿元。报告期内发行主体仍以国企、央企及地方城投企业为主。资金用途方面，建发房产成为继招商蛇口之后，第二家完成并购类债券发行的国企，建发近期启动组织架构调整，同时结合自身在融资方面的优势，进行项目并购，意图依靠优化内部组织结构，折价获取土地资源，以此降低管理成本，进而提高盈利能力。另外，保利发展98亿元小公募项目也已获上交所受理，募集资金将用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及运营和收购地产项目。此外，华润置地及华润万象生活已与招商银行签署230亿并购融资战略合作协议。

股权市场方面，房企参与的股权变动交易仍不频繁。其中，时代中国拟先旧后新折让约17.07%配售1.177亿股，并拟将募集的3.94亿港元中的一半用于偿还债务。此外，阳光城全资子公司深圳阳光城将其持有的深圳阳光城实业发展100%股权转让给五矿信托，上海杨浦城更转让全资子公司新辽塬80%股权，获资近60亿元，天房发展也将转让天蓟地产60%股权。此外，远洋集团管理层表示远洋受邀发行并购贷，但目前暂无并购标的，也没有与风险房企合作的项目。

2022年1月24日至1月28日房企融资明细表