焦点日报 | 龙光资产处置有新进展,东方资管入场化解房企风险

焦点研究院·房地产市场每日动态

监测时间：2022年03月09日

宏观政策：

1、北京市：全面推进9条地铁建设，轨道交通运营里程将超805公里

3月9日，北京市重大项目办对《2022年北京市轨道交通建设计划》进行了深入解读。今年年底，北京将全面推进昌平线南延一期、16号线、3号线一期、12号线、17号线、28号线、平谷线、新机场线北延、13号线扩能提升工程共9条（段），235.6公里轨道线路建设，涉及东城、西城、朝阳、海淀、丰台、通州、昌平、平谷8个行政区以及河北省三河市，共22.4公里新线开通试运营，北京城市轨道交通运营里程将超过805公里。

2、河南省郑州市：未来3年大力推进货币化安置

3月8日，郑州市人民政府办公厅发布《关于积极推进大棚户区改造项目货币化安置工作的实施意见》。按照政策，郑州市将集中利用3年时间，大力推进大棚户区改造项目货币化安置，确保2024年群众回迁安置全部完成。该《意见》主要是为了满足群众多元化安置需求，缩短群众安置周期，提高安置效率，减少过渡安置费用，集约建设用地，消化存量房源，促进房地产市场健康持续发展。《意见》适用于大棚户区改造中安置用地未开工建设的项目。

融资动态：

1、泰达控股：拟发行10亿元超短期融资券，期限270天

3月8日，天津泰达发行关于2021年度第八期超短期融资券的注册报告。本次发行采取公开发行方式，注册金额120亿人民币，本期基础发行规模人民币5亿元，发行金额上限人民币10亿元，期限270天，经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，该司的主体信用等级为AAA，主承销商兼簿记管理人为中国建设银行股份有限公司、天津银行股份有限公司。

2、豫园股份：拟发行30亿元中期票据，期限5年

3月9日，银行间市场交易商协会系统披露，豫园股份拟发行2022年度第二期中期票据。本期发行人民币30亿元，全部用于偿还发行人即将到期的债务融资工具，发行期限5年，无担保，主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为中国民生银行，联席主承销商为中国光大银行。

3、佛山建投：拟发行17亿元可续期公司债，期限不超过5年

3月8日，据上交所公司债券项目信息平台披露，佛山市建设开发投资有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券募股说明书，该项目状态目前更新为"已受理"，受理日期为3月8日。拟发行总金额不超过人民币17亿元，分期发行，本次债券基础期限为不超过5年，本次债券面值为100元，按面值平价发行，票面利率采取单利按年计息。发行人为佛山市建设开发投资有限公司，承销商/管理人为国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司。

4、深圳天健：拟发行10亿元中票，利率区间2.8%-3.8%

3月8日，深圳市天健集团披露2022年度排名前列期中期票据申购说明。本期债务融资工具的基础发行规模为人民币8亿元，发行金额上限为人民币10亿元，期限为3年，利率区间2.80%-3.80%。中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的主体信用级别为AA+，债项评级：AA+。

5、保利置业：武汉保利广场CMBS成功发行，规模10.1亿元

3月8日，保利置业发公告表示，申万宏源-保利置业-武汉保利广场资产支持专项计划在上交所成功发行。申万宏源证券有限公司为资产支持专项计划的管理人，该项目规模10.1亿元，其中优先级10亿元，评级AAA，期限3+3+3+3年，发行利率3.27%；次级0.1亿元，年期为3+3+3+3年，保利置业自持，不评级。本期产品借款人和抵押人为湖北保利置业有限公司，共同借款人为上海保利物业酒店管理集团有限公司。发行商业地产支持证券所得款项将用作集团一般营运资金用途。董事会认为发行商业地产支持证券有助于优化集团的融资结构，并将财务成本保持在合理水平。

6、新城控股：完成6亿公司债回售，境外美元债提前偿还

3月8日，新城控股集团发布关于完成公司债回售资金兑付及境外美元债提前偿还的公告。公告表明，新城控股目前流动性良好，已完成2020年公开发行公司债券（排名前列期）（品种一）回售资金的兑付及部分境外美元债的提前偿还。

7、招商蛇口：成功发行17.1亿中票，利率分别为3.2%、3.55%

3月8日，招商蛇口发布公告宣布，公司已成功发行2022年度第二期中期票据。2022年3月7日，该公司成功发行了2022年度第二期中期票据，本次中期票据期限分别为3年期及5年期，共分两个品种。品种一期限3年，起息日2022年3月7日，兑付日2025年3月7日。计划发行总额10亿元，实际发行总额10亿元，发行利率3.20%。品种二期限5年，起息日2022年3月7日，兑付日2027年3月7日。计划发行总额7.1亿元，实际发行总额7.1亿元，发行利率3.55%。

8、广州知识城：拟发行不超过5亿元绿色债券，利率区间2.7%-3.7%

3月9日，据深交所披露，知识城（广州）投资集团发布2022年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（排名前列期）发行公告。本期债券简称“22知投G1”，发行不超过5亿元人民币，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率的询价区间为2.7%-3.7%；目前无担保情况，主体评级AAA、债项评级AAA，信用评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司，主承销商为万联证券股份有限公司，受托管理人系万联证券股份有限公司。

投资动态：

1、广东省东莞市：将施行“双集中”供地，首批9宗涉宅地总出让面积约36万平米

3月8日，2022年东莞市将施行“双集中”供地，预计48宗涉宅地块将分四批次挂牌。首批次预计将于近期挂牌，拟推出9宗涉宅地，总出让面积35.99万㎡，总建筑面积127.09万㎡。9宗地分布于长安（1宗）、大岭山（2宗）、横沥（1宗）、桥头（1宗）、常平（2宗）、塘厦（1宗）、道滘（1宗），其中长安沙头社区地块、塘厦诸佛岭社区地块为曾于去年流拍地块。

2、广东省广州市：增城区拟挂牌出让8宗涉宅地，总出让面积945.7亩

近日，广州市增城区今年首批次拟推出8宗涉宅地，总出让面积945.7亩，总建筑面积150.9万㎡。本次出让的8宗地分布于荔湖街（2宗）、永宁街（2宗）、中新镇（1宗）、新塘镇（2宗）、朱村街（1宗），面积较大241.6亩，均规划为二类居住（兼容商业）地，容积率≤3.6。

经营动态：

1、中南建设：为南通中南新世界提供8.24亿元担保

3月8日，中南建设集团披露为南通新世界提供担保的进展。为了促进业务发展，中南建设全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司以公允价格51500万元向江苏海恒酒店管理有限公司转让南通市崇川区中南世纪城50幢部分资产，5年内租赁使用，并承诺5年内回购。中南建设为有关交易提供连带责任担保，担保金额82408万元。

2、保利发展：预计2021年实现营收2850.5亿元，同比增加17.2%

3月8日，保利发展发布公司近期经营情况的公告。数据显示，保利发展2021年度预计实现营业总收入2850.48亿元，同比增加17.20%；利润总额500.01亿元，同比下降4.83%；归属上市公司股东的净利润275.77亿元，同步下降4.74%。2021年全年，保利发展实现签约金额5349.29亿元，同比增加6.38%；实现签约面积3333.02万平方米，与2020年基本持平。

3、中海宏洋：拟10.24亿元收购龙光控股汕头一在建住宅项目

3月8日，中海宏洋与卖方汕头市龙光博皓投资咨询有限公司订立买卖协议，据此，前者有条件地同意购买，而后者有条件地同意出售股权及股东贷款，总代价为人民币10.24亿元(可予调整)。于收购事项完成后，目标公司汕头市龙光景耀房地产有限公司将成为中海宏洋间接全资附属公司，因此，目标公司的财务业绩将并入集团的财务账目内。若与当初拿地价格对比，龙光此次项目出售价格较彼时为低。

4、禹洲集团：2023年到期5亿美元8.50%优先票据将于3月9日起停牌

3月8日，禹洲集团控股有限公司公告称，2023年到期的5亿美元8.50%优先票据（2023年票据II）将停牌。禹洲集团表示正在考虑各种可行措施，实施应对目前所处状况的整体解决方案，以确保公司的长期发展，保障所有投资者的权益。禹洲集团将在适当的时候以进一步公告的方式向债权人和其他投资者通报较新情况。

5、东方资产：计划发100亿债券，主要用于处置房企风险资产与不良资产纾困

3月8日，中国货币网挂出《2022年排名前列期中国东方资产管理股份有限公司金融债券(债券通)募集说明书》，本期债券计划发行规模为人民币100亿元，债券期限为3年期。本期债券的募集资金将按照依法合规、风险可控、商业可持续原则，主要用于重点房地产企业优质项目的风险化解及处置，房地产行业不良资产纾困，房地产金融风险化解等相关不良资产主营业务。

6、中航资管：拟转让中航国际洪都34%股权，底价6481.99万元

3月9日，江西中航国际洪都投资有限公司34%股权被挂牌转让，转让底价6481.99万元，转让方为中航资产管理有限公司，信息披露起止日期为3月9日至4月6日。

7、旭辉集团：与东急不动产达成战略合作，将从长三角项目起步

3月8日，东急不动产控股集团与旭辉集团举行战略合作签约仪式。东急集团是日本较大的城市综合开发运营商之一，有着上百年的发展历史。东急不动产是东急集团重要的业务单元，业务涉及城市更新、住宅开发、商业及写字楼开发与运营、休闲康养、大资管、物业管理等。先后开发并运营了大涩谷地区城市更新、东急Plaza银座、二子玉川TOD项目等城市地标。签约仪式上，双方就未来的业务合作进行了深入的交流，均表示：将从长三角的开发项目起步合作，在住宅开发、TOD建设等领域，强强联合。

8、万科集团：1月销售降幅系市场及推盘等影响，将用更高投资标准筛选项目

3月8日，万科在互动平台回复投资者有关销售、拿地等相关情况问答。单月销售会受到所在区域市场、供货等因素的影响，1月的合约销售金额同比降幅较大，一方面受到市场和推盘等因素的影响，另一方面也因为21年1月同期基数较高。2022年2月，公司的销售金额同比降幅有所收窄。另有投资者提及近期拿地少情况，万科回复到，公司一直坚持量入为出的投资原则，在行业整体去杠杆阶段，资金更加珍贵时，公司会用更高的投资标准来筛选项目。

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