栖霞建设拟发行4.20亿元中期票据 期限3年

焦点财经讯 耿宸斐 11月12日，据上清所消息，南京栖霞建设股份有限公司拟发行2021年度第二期中期票据。

募集说明书显示，本期发行金额4.20亿元，期限3年，由南京栖霞国有资产经营有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。主承销商、簿记管理人宁波银行股份有限公司，联席主承销商中信证券股份有限公司。发行日期2021年11月16日-11月17日，起息日为2021年11月18日。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为AA级、本期债项评级为AA+，评级展望稳定。东方金诚国际信用评估有限公司给予担保人南京栖霞国有资产经营有限公司的主体信用级别为AA+，评级展望稳定。本期中期票据的债项信用评级为AA+。

公告称，本次中期票据注册总额度8.60亿元，将用于置换发行人部分存量融资，以优化融资结构，同时提高盈利能力。本次募集资金将用于置换发行人存量融资，发行人将按照中国银行间市场交易商协会关于中期票据资金使用相关规定、公司内部财务制度，对募集资金进行专项管理，并按照募集说明书载明的资金使用计划拨付资金，确保募集资金的合理有效使用。本期中期票据拟发行4.2亿元，募集资金用途如下：

截至本募集说明书签署之日，发行人待偿还债务融资工具余额为38.7亿元，其中：超短期融资券14.8亿元，中期票据8.9亿元，公司债券15亿元。