融资周报 I 华润置地100亿公司债获批,碧桂园配售募资28亿(2022年第31周)

焦点研究院 · 房企融资周报

报告期：2022年8月1日至8月7日

出品时间：2022年8月8日

研究员：企业研究组

焦点研究院点评：

本周，境内债融资热度持续高涨，连续第二周拟发实发总规模环比增速超过50%，融资总规模已经超过900亿，但在这种火热的融资市场下，民企却难以得到相应支持，央企、国企和城投平台几乎垄断境内债发行市场，而境外债本周仍为0新增。整体来看，房地产行业整体融资难言回暖，民营房企融资仍需修复市场信心。

据焦点研究院不完全统计，本周在债权市场，房企各类融资券、中期票据、公司债和资产支持专项计划拟发行共计40笔，总金额约753.5亿元，环比上周增长73.7%；完成发行20笔，总金额共计147.5亿元，环比上周减少11.4%；拟发与实发总规模共计901亿元，环比增长50.1%。此外，本周还有11笔共计109.7亿元各项银行贷款、股东借款等。

从债券发行主体来看，本周民企没有出现在境内债市场，央企、国企和城投平台基本垄断境内债发行。境外债方面，本周为0新增。

本周房地产股权融资市场共有8家企业有动作，其中碧桂园拟配售8.7亿股股份募资约27.91亿港元，拟用于为现有境外债项进行再融资、一般营运资金及未来发展用途。招商蛇口和大悦城地产则分别为旗下合肥、重庆项目寻求共同合作方。平安信托退出投资的时代冠恒房产，由另一控股股东时代控股接手。新力地产转让江西南越地产100%股权，万向信托接盘80%。