焦点日报 | 融创折价15%配股募资一半偿债,禹洲告急12支

宏观政策：

1、北京市：老旧小区改造可提取住房公积金 危楼改建住房较高可贷70万

1月12日，北京住房公积金管理中心和北京市住房城乡建设委联合印发《关于住房公积金支持北京老旧小区综合整治的通知》，将北京市老旧小区综合整治纳入住房公积金提取范围，加大住房公积金对老旧小区综合整治的支持力度。根据通知，可纳入住房公积金提取范围的北京老旧小区综合整治项目主要包括两类：一是危旧楼房改建项目；二是与住房直接相关的楼本体改造项目。凡因上述项目分摊部分改造成本的房屋产权人或已签订购房协议的公房承租人及其配偶、父母、子女可按规定申请提取住房公积金。同时，今后住房公积金还将支持危旧楼房改建个人贷款。根据通知，纳入北京市老旧小区综合整治范围，通过翻建、改建或适当扩建方式进行改造的危旧楼房的产权人或购买改建后房屋的公房承租人及其配偶，可以申请公积金个人住房贷款。

融资动态：

1、华发集团：拟发行不超过10亿元中期票据 发行期限3+2年

1月13日，据上清所披露信息显示，华发集团公布2022年度排名前列期中期票据发行文件。本期中期票据发行规模不超过10亿元，发行期限3+2年。

2、金隅集团：拟发行不超过15亿元可续期公司债

1月13日，金隅集团发布2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)发行公告。本期债券为本次债券的第五期发行、发行规模不超过15亿元(含15亿元)。债券分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，票面利率簿记建档区间为3.00%-4.00%；品种二以每5个计息年度为一个周期，票面利率簿记建档区间为3.40%-4.40%。

经营动态：

1、当代置业：雷志鑫获任执行总裁 分管投资、销售工作

1月13日，当代置业较新委任雷志鑫为执行总裁，主要负责投资和销售两方面工作。雷志鑫2013年曾在联泰地产担任总经理助理，基本熟悉房地产开发业务流程后，2014年8月正式加入当代置业，先后在江西区域、上海区域任职投资发展副总。2017年2月进入当代集团投资发展中心，任职投资三部总经理。2018年，业务拓展浙江，雷志鑫同时转战一线综合岗位担任湖州城市公司总经理。2020年任当代置业总裁助理兼华东当代区域董事长、区域总裁。

2、重庆华美：拟转让成都公司45.95%股权 底价20.1亿

1月13日，全国产权行业信息化综合服务平台信息显示，成都太行瑞宏房地产开发有限公司45.95%股权及相关债权拟挂牌转让，转让底价20.1亿元。标的企业股权属重庆华美地产发展有限公司。

3、融创中国：拟配售4.52亿股配售股份 融资共45.2亿港元

1月13日，融创中国发布公告，于1月12日融创中国、卖方（融创国际投资控股有限公司）及Morgan Stanley(作为配售代理)订立一份配售及认购协议，据此，配售代理同意代表卖方按悉数包销基准以每股10港元配售4.52亿股配售股份。卖方有条件同意以配售价每股10港元认购4.52亿股认购股份。按照公告，此次的配售价格，较融创中国的前一工作日收市价每股11.80港元折让约15.3%。认购事项所得款项总额为45.20亿港元，折合约5.80亿美元。公司拟将认购事项所得款项净额中约50%用于公司一般运营资金；及约50%用于偿还贷款。

4、大发地产：两笔美元票据契约修订征求获超半数持有人同意

1月12日，大发地产发布公告称，对2022年到期的12.375厘优先票据以及2023年到期的13.5厘优先票据持有人的契约修订同意征求，收到超过发行在外各批次票据本金总额50%的持有人同意。大发地产将能够有效修订契约中的违约事件条款，以剔除因2022年1月票据发生违约或违约事件而导致各批次票据的任何违约或违约事件。2022年到期的12.375厘优先票据尚未偿还的本金总额为3.6亿元美金；2023年到期的13.5厘优先票据尚未偿还的本金总额为1亿元美金。大发地产表示，在同意征求达成后，将向同意的票据持有人支付同意费，按每1000美元票据本金额支付2美元同意费。

5、禹洲集团：2笔临期美元债交换要约 并征求同意另外12支票据交换

1月12日，禹洲集团发布公告称，以现金偿还本金额50美元，现金激励额10美元，及新票据本金总额950美元的交换代价，交换要约2022年到期的6.00%优先票据及2022年到期的8.625%优先票据，并征求同意包括2022年到期的12.00%优先票据在内的12支票据。禹洲集团称，其已无法利用惯常的融资管道，如银行借贷及资本市场股本及债务融资等，使短期流动性面临巨大压力；银行缩减房地产开发的贷款导致开发商获得的境内资本减少，并减少按揭贷款以及买家对房地产开发商能否完成项目的担忧导致物业销售下滑。禹洲表示尽管致力履行到期偿付义务，但可能持续受压，无法实现充足现金流量全面履行未来到期义务。公司恳请所有旧票据的合资格持有人以旧票据交换年期较长的新票据，让公司取得急需的财务稳定性以继续持续经营。

6、华润置地：2021年销售金额3157.6亿 投资物业租金收入183.4亿

1月12日，华润置地发布截至2021年12月31日止一个月未经审核营运数据。华润置地2021年累计合同销售金额约3157.6亿元，同比增长10.8%；总合同销售建筑面积约1664.90万平方米，同比增长17.4%。其中12月实现总合同销售金额约451.5亿元，总合同销售建筑面积约101万平方米，分别按年增长15.6%及5.8%；权益合同销售金额及权益合同销售建筑面积分别约344.4亿元及85.33万平方米，分别按年增长13.8%及14.1%。华润置地2021年销售目标为3150亿元，以此计算完成率为100.24%。此外，12月华润置地投资物业实现租金收入约人民币17.7亿元，按年增长9.5%；2021年累计投资物业实现租金收入约183.4亿元，按年增长40.6%。

7、亿达中国：2021年合约销售44.06亿元 同比减少21.34%

1月12日，亿达中国公布2021年12月销售业绩，于12月，亿达中国的合约销售金额约为2.11亿元，权益合约销售金额约为2.03亿元。同期，亿达中国的销售面积为2.96万平方米，权益销售面积2.38万平方米。截至2021年12月31日止12个月，亿达中国的合约销售金额约为44.06亿元，权益合约销售金额约为39.59亿元，同比减少21.34%及19.65%。同期，亿达中国的销售面积为38.47万平方米，权益销售面积为31.85万平方米。

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