融资周报 | 大发地产1亿美元绿色票据成本13.5%

焦点研究院  房地产企业融资周报告

报告期：2021年10月25日至10月29日

出品时间：2021年10月29日

研究员：张子豪

据不完全统计，在债权市场，房企期内拟发债券29笔，共计364.8亿元，环比增长明显。近期，高层密集表态支持房企融资，其效果也在逐渐呈现。从规模上来看，中期票据为主力，金额占比为43.5%。期内，房企实际完成债券发行3笔，发债企业分别为珠江实业、华发股份和大发地产，共计57.7亿元，其中大发地产成功发行1亿元绿色美元优先票据，票面利率为13.5%。此外，有三家房企涉及债务风险事件，分别为当代置业、蓝光发展和泛海控股。

股权市场方面，朗诗绿色及禹洲集团分别获得大股东股份增持，体现出他们对公司总体发展前景及增长潜力的信心。此外，梦天家居上交所上市申请获证监会通过，拟募集资金9.8亿元，将用于年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改、智能化仓储中心建设、品牌渠道建设、信息化建设、补充流动资金等项目。融创中国5.54亿美元出售部分贝壳上市证券，意在回收部分财务投资，聚焦本集团主业发展。

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