融资周报 | 碧桂园成功发行中票,多家出险房企转让资产

焦点研究院 · 房企融资周报

报告期：2022年9月5日至9月11日

出品时间：2022年9月13日

研究员：企业研究组

焦点研究院点评：

房企债券发行较为活跃，多家品牌房企发行债券，碧桂园拟发行15亿元中票，华润置地和越秀地产等多家房企也发行债券。在资产处置方面，宝龙地产，中国恒大和富力地产等出险房企均有资产转让，此类市场行为更有利于其走出流动性困境。在股票增发方面，旭辉控股在二级市场增发股票，成功融资6.28亿港币。

焦点研究院统计数据显示，本周在债权市场，房企各类融资券、中期票据、公司债和资产支持专项计划拟发行共计12笔，总金额约161.7亿元；完成发行26笔，总金额共计267.9亿元。从债券市场整体表现来看，地方国企为债券发行的主力，大型央企和部分民营企业也加大了债券的发行力度。本周碧桂园在中债信用增进全额担保的情况下拟发行中票，官方权威机构的信用背书利于加强市场对碧桂园的信心。此外本周华润置地本周拟发行60亿中票，发行期限为5年，华发集团、越秀和中建集团也有债券发行，这充分反映了在当前市场低迷的情况下大型国企央企性质的房地产公司仍具有较大的融资便利。

本周，品牌房企的资产处置力度明显加大，出现了6个完成的股权融资事件，富力地产、龙光地产和中国恒大等出险房企也在处置资产来缓解流动性困境，此外旭辉控股在股价低迷的情况下成功的进行了二次增发，成功融资6.28亿港币。