建发房地产拟发行10亿中期票据 部分用于并购股权

焦点财经讯 盼盼 1月20日，上清所披露建发房地产拟发行2022年度排名前列期中期票据（并购）发行文件。

募集说明书显示，该中期票据注册额度为人民币34亿元，该期基础发行金额为人民币5亿元，该期发行金额上限为人民币10亿元，发行期限包括品种一：3+3年期，附第3个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二：5+2年期，附第5个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权品种间可以进行回拨，回拨比例不受限制；起息日为1月26日。

本期中期票据基础发行金额 5 亿元，发行金额上限 10 亿元，建发房地产拟安排 4.6 亿 元用于并购 2 个标的项目公司股权，4.6 亿元用于项目建设，0.8 亿元用于偿还到期债务融资工具、

截至本募集说明书签署之日，除本 期中期票据的发行以外，发行人及下属子公司待偿还直接债务融资余额351.72亿元，其 中包括企业债10亿元，公司债56.95亿元，资产支持证券100亿元，债务融资工具184.77 亿元（其中中期票据64.50亿元，长期限含权中期票据10亿元，定向债务融资工具68.70 亿元，资产支持票据41.57亿元）。