融创中国拟配售4.52亿股 筹资共计45.2亿港元

焦点财经讯 耿宸斐 1月13日，融创中国(HK:01918)发布关于配售现有股份及认购新股的公告。

于2022年1月12日，融创中国、卖方（即融创国际投资控股有限公司）及Morgan Stanley（作为配售代理）订立一份配售及认购协议，据此，配售代理同意代表卖方按悉数包销基准以每股10港元配售4.52亿股配售股份。卖方有条件同意以配售价每股10港元认购4.52亿股认购股份。配售股份及认购股份分别占公司现有已发行股本的约9.05%，及经认购事项扩大后公司已发行股本的约8.30%。认购事项所得款项总额为45.20亿港元，折合约5.80亿美元。

据悉，配售价为每股股份10港元，较2022年1月12日（即配售及认购协议日期）在联交所所报收市价每股11.80港元折让约15.3%；较截至2022年1月11日（包括该日）（即配售及认购协议日期前的最后完整交易日）止最后连续五个交易日在联交所所报平均收市价每股11.24港元折让约11.0%；较截至2022年1月11日（包括该日）（即配售及认购协议日期前的最后完整交易日）止最后连续二十个交易日在联交所所报平均收市价每股11.51港元折让约13.1%。

公告称，订约方预期配售事项的交割将于交割日（即2022年1月17日，或卖方与配售代理书面协定的其他日期）完成。

每股新股份的认购价等于配售价每股10港元， 认购事项净价格为每股9.92港元。认购股份按照每股0.1港元计算后的面值为0.452亿港元，按照2022年1月12日于联交所所报收市价每股11.80港元计算后的市值约为53.34亿港元。

于配售事项完成后， 卖方及其一致行动人士的股权将由约42.25%减至约33.21%。紧随认购事项完成后，卖方及其一致行动人士于公司的股权将由约33.21%增至约38.75%。

融创中国方面称，进行配售事项及认购事项旨在进一步扩大公司股东基础，优化公司资本结构。预期配售现有股份及认购新股所得款项总额为45.20亿港元（折合约5.80亿美元）及所得款项净额约44.84亿港元（折合约5.75亿美元）。

融创中国拟将认购事项所得款项净额中约50%用于公司一般运营资金；及约50%用于偿还贷款。