焦点日报 | 三部门放宽预售资金监管,碧桂园再次配股融资39亿

宏观政策：

1、银保监会：确保监管账户内资金始终不低于竣工交付所需资金额度70%

11月14日，中国银保监会、住建部和人民银行有关部门负责人就《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》答记者问。《通知》要求，保函仅可用于置换依法合规设立的预售资金监管账户的监管额度内资金。置换金额不得超过监管账户中确保项目竣工交付所需的资金额度的30%，置换后的监管资金不得低于监管账户中确保项目竣工交付所需的资金额度的70%。

监管额度内资金拨付使用时，保函金额相应下调，确保监管账户内资金始终不低于项目竣工交付所需的资金额度的70%。如房地产企业未向监管账户内补足差额资金，保函金额不得调整。此外，要求商业银行合理确定保函期限，确保与项目建设周期相匹配。

2、国家统计局：前10月全国商品房销售额108832亿元，住宅销售额下降28.2%

11月15日，国家统计局发布称，1—10月份，商品房销售面积111179万平方米，同比下降22.3%，其中住宅销售面积下降25.5%。商品房销售额108832亿元，下降26.1%，其中住宅销售额下降28.2%。10月末，商品房待售面积54734万平方米，同比增长9.0%。其中，住宅待售面积增长16.6%。

1—10月份，房地产开发企业到位资金125480亿元，同比下降24.7%。其中，国内贷款14786亿元，下降26.6%；利用外资62亿元，下降13.5%；自筹资金44856亿元，下降14.8%；定金及预收款41041亿元，下降33.8%；个人按揭贷款20150亿元，下降24.5%。

3、深交所：加快推进基础设施公募REITs常态化发行

11月15日，深交所党委书记指出将推动交易所债券市场高质量发展，加快推进基础设施公募REITs常态化发行，大幅提升基金产品数量规模，稳步发展衍生品市场，构建有效匹配创新领域投融资需求的产品体系。

融资动态：

1、天地源：2.47亿挂牌皓岳地产30%股权，另为广州天地源提供贷款担保

11月14日，天地源发布关于公开挂牌转让下属子公司部分股权的公告、为下属公司提供担保的公告。天地源下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司（以下简称西安天地源）拟通过国有资产交易平台转让其全资子公司西安天地源皓岳房地产开发有限公司（以下简称皓岳公司）30%股权，挂牌底价不低于人民币2.47亿元。此外，为确保天地源下属全资子公司广州天地源置业有限公司（以下简称广州天地源）项下“伴山溪谷”（备案名：阅麓花园）项目顺利开发，广州天地源向金融机构申请项目开发贷款，资金用于“伴山溪谷”项目的开发建设。贷款额度不超过9亿元，贷款期限为5年，贷款利率3.83%/年。天地源为本次贷款提供连带责任保证担保。

2、金科地产：“20金科地产MTN001”完成展期，豁免违约责任

11月14日，金科地产公告指，公司完成了该期债务融资工具相关本息兑付的展期工作。截至目前公司不存在违约情形，亦未触发其他存续期债务融资工具、公司债券和资产支持证券的“交叉保护（交叉违约事件）条款”/“提前清偿事件条款”。

据悉，“20金科地产MTN001”应于2022年10月30日分期兑付本金0.5亿元及该部分本金自2022年7月30日（含）至2022年10月30日（不含）期间对应利息；而在上述期限内，公司未足额兑付相应本息。而后，召开的2022年第三次持有人会议审议通过了《关于变更“20金科地产MTN001”兑付方案的议案》，会议同意调整“20金科地产MTN001”本息兑付安排，且不触发“20金科地产MTN001”相关违约责任，同时免除公司支付《募集说明书》约定的本次本息延期支付的违约金。

3、金融街：为子公司上海融兴置业债务提供担保，金额不超过30亿元

11月14日，金融街发布了关于为全资子公司债务融资提供担保的公告。近日，金融街为资产负债率超过70%的全资子公司上海融兴置地有限公司（以下简称"融兴置地"）债务融资提供担保，担保本金金额不超过30亿元。上述审批额度已使用24.87亿元，本次使用30亿元，累计使用54.87亿元，剩余135.13亿元未使用，本次担保事项在上述股东大会和董事会审批额度内。

4、光明地产：8亿中票完成发行，募集资金已全部到账

11月14日，光明地产发布2022年度第二期中期票据发行结果的公告。光明房地产集团曾于2022年8月3日实施发行2022年度第一期中期票据；债券简称：22光明房产MTN001，期限为3年，起息日为2022年8月5日，实际发行总额为人民币4亿元，发行利率为4.5%，发行价格为100元/百元面值。同时，该公司本次将发行2022年度第二期中期票据，发行金额为人民币8亿元，于2022年11月9日实施了发行，债券简称：22光明房产MTN002。截止本公告日，本次募集资金已全部到账。

5、美的置业：正与交易商协会沟通，拟申请注册50亿或150亿中票

11月14日，美的置业公告称，公司旗下间接全资附属公司美的置业集团有限公司拟申请注册中期票据。公告指出，公司董事会关注到有媒体报导指出美的置业集团有限公司已向中国银行间市场交易商协会提交规模为人民币50亿元或人民币150亿元中期票据的注册申请。关于上述事项，董事会确认，美的置业集团有限公司目前正在与协会保持沟通，如有进展，公司将及时刊发进一步公告。

6、碧桂园：拟配售14.63亿股，筹资净额38.72亿港元

11月15日，碧桂园宣布，碧桂园与该等配售代理UBS及J.P.Morgan各自订立配售协议，据此，碧桂园有条件同意委任该等配售代理，而该等配售代理有条件同意担任该公司的配售代理，并促使不少于六名承配人认购合共14.63亿股股份，价格为每股股份2.68港元。配售事项的所得款项总额及所得款项净额（扣除配售佣金及其他相关开支及专业费用后）估计分别为约39.21亿港元及约38.72亿港元。配售股份占于本公告日期碧桂园的已发行股本约6.00%；及经发行配售股份而扩大的该公司已发行股本约5.66%。

投资动态：

1、广东省广州市：四批次挂牌6宗地，总起价约244.6亿元

11月15日，广州市挂牌2022年四批次地块，共6宗，总宗地面积69.3万方，总建筑面积106.3万方，总起价244.6亿元，拟于12月15日集中出让。本次出让的6宗地块分布于海珠区1宗、天河区2宗、白云区1宗、黄埔区1宗、番禺区1宗。

2、福建省厦门市：挂牌6宗安置型商品房用地，将建4242套住宅

11月14日，厦门市规划局发布土地信息公告表示，挂牌集美、海沧6宗安置型商品房用地，规划4242套住宅，户型为50-150平方米。

经营动态：

1、格力地产：控股股东4.2亿股质押展期，占总股本22.28%

11月14日，格力地产发布公告称，控股股东珠海投资控股有限公司部分股份质押实施展期。控股股东珠海投资控股有限公司持有广宇集团股份有限公司股份8.47亿股，占广宇集团总股本的44.95%，通过珠海玖思投资有限公司间接持有广宇集团股份4.38万股，占广宇集团总股本的0.0023%。珠海投资控股有限公司持有公司股份累计质押数量（本次质押展期后）为4.2亿股，占其持股数量比例为49.57%，占公司总股本的22.28%。

2、融创中国：传境内债正进行整体重组

11月15日，据市场消息，融创地产正准备对其境内的债券进行整体重组，目前正在对重组条款进行磋商。据悉，截至目前，融创房地产存续境内债券及关联ABS规模合计约154亿元。据了解，融创曾在11月11日发布相关公司债券重大事项公告。

3、中国恒大：河南开封拟回购恒大帝景项目1050套房源作为保租房

11月15日，开封市住建局公布4个保障性租赁住房项目，兰考恒大帝景项目被列入其中。具体来看，相关部门拟回购兰考恒大帝景项目1050套房源作为保租房；此次开封市住建局公布的项目房源合计1950套，而兰考恒大帝景项目的房源则占据约二分之一。资料显示，兰考恒大帝景项目位于河南开封兰考县中州路与济阳大道交汇处东南角,项目规划建设2884户，主力户型为102.21平-140.64平的3居房型。

4、远洋集团：惠誉维持其BB信用评级，肯定其财务灵活性

11月14日，评级机构惠誉确认，远洋集团长期外币发行人违约评级与高级无抵押评级为BB级，上述所有评级均仍处于负面评级观察状态。惠誉认为，远洋集团的财务灵活性仍对其评级形成支撑。尽管远洋集团持股49%的关联公司-远洋资本控股有限公司的债务管理可能会对其信用状况产生不利影响。惠誉表示，仍在密切关注远洋集团融资渠道的任何潜在变化，特别是其在岸债务资本和银行渠道，以及其销售业绩和审计师变更带来的影响。

考虑到中国人寿保险股份有限公司提供的支持，基于远洋集团“bb-”的独立信用状况上调一个子级得出评级。惠誉提到影响评级的关键因素包括融资渠道畅通度，向远洋资本提供增信以及更换核数师等等。