华侨城拟发行20亿中期票据 发行期限3年

焦点财经讯 3月30日，据上清所消息，华侨城集团有限公司拟发行2021 年度排名前列期中期票据。

根据募集说明书，本期债券发行金额为人民币20亿元，发行期限3年。债券主承销商、簿记管理人为平安银行，中国光大银行为联席主承销商。发行日2021年4月1日，起息日2021年4月6日，上市流通日2021年4月7日。本期中期票据每年付息一次，到期时一次性还本付息。

据了解，发行人本期中期票据募集资金拟用于偿还2021年4月11日到期的16华侨城MTN001，明细如下： 

资料显示，截至本募集说明书签署日，发行人及下属企业累计债务融资合计人民币2,072.35亿元，美元16亿元。其中待偿还债务融资余额人民币758.81亿元及美元8亿，包括华侨城集团本部超短期融资券15亿元、中期票据50亿元、长期限含权中期票据335亿元、非公开定向债务 融资工具40亿元、公司债85亿元、资产支持票据20亿元，以及子公司华侨城股份公司债122.40亿元、 REITs19.35亿元、华侨城（亚洲）8亿美元永续债和云南世博旅游控股集团有限公司公司债1.6亿元、康佳集团股份有限公司50亿元公司债、湖南华侨城文旅投资有限公司20.46亿元公司债。