焦点日报 | 高层重申房地产支柱地位,合生加入增发新股行列

宏观政策：

1、国家发改委：7399亿元金融工具支持的2700多个项目已全部开工

12月16日，国家发展改革委新闻发言人就当前经济社会发展有关情况答记者问。国家发改委发言人提到，截至11月底，两批共7399亿元金融工具支持的2700多个项目已全部开工建设；全年6400亿元中央预算内投资已全部下达完毕，项目开工率达近5年最高水平；今年已发行专项债券的项目开工率达95%，已使用的专项债券规模较去年同期大幅提升。还表示，加快了办理重大项目审批手续，截至11月底，已审批核准106个重大项目、总投资约1.5万亿元。

2、国务院：房地产是国民经济的支柱产业

12月15日，国务院副总理刘鹤在第五轮中国－欧盟工商领袖和前高官对话上发表书面致辞，指出对于明年中国经济实现整体性好转，我们极有信心。房地产是国民经济的支柱产业，针对当前出现的下行风险，我们已出台一些政策，正在考虑新的举措，努力改善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。未来一个时期，中国城镇化仍处于较快发展阶段，有足够需求空间为房地产业稳定发展提供支撑。

融资动态：

1、合生创展：于12月15日发行2.61亿股红股

12月15日，合生创展集团发布配发及发行红股的公告。根据派送红股，按2022年11月11日每持有10股现有股份获发1股红股，于2022年12月15日配发及发行2.61亿股红股，已发行股份占有关股份发行前的现有已发行股份数目的10%。

2、远洋集团：与工商银行签署合作协议，拟获500亿元授信支持

12月15日，远洋集团与中国工商银行签署全面战略合作协议，工商银行北京市分行拟向远洋集团提供500亿元的综合授信支持。

根据协议，工商银行将在综合授信服务、房地产新增融资服务、房地产存量融资服务以及其他金融合作等领域与远洋集团展开全面合作，并将积极支持远洋合理的融资需求，提供房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、债券承销与投资、房地产并购融资及其配套服务、租赁住房融资、预售资金监管保函、境外融资、内保外贷等综合融资服务，利用其金融资源和产品优势，助力远洋集团长期稳健发展。

3、上海城投控股：拟发行20亿元公司债，利率询价区间2.60%-3.60%

12月16日，上海城投控股2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告发布。本期债券发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。每张面值为100元，发行价格为100元/张。债券期限为5年期，附设第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；票面利率询价区间为2.60%-3.60%。债券将于2022年12月19日发行。独家主承销商/簿记管理人/受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。

4、万科：2022年度第四期中期票据发行20亿元，利率3.00%

12月16日，万科2022年度第四期中期票据发行情况公告发布。本期债券期限3年，发行总额20亿元，利率3.00%。债券有效申购家数4家，有效申购金额21亿元。债券已于2022年12月13日发行。主承销商兼簿记管理人为上海浦东发展银行股份有限公司，联席主承销商为中国银行股份有限公司。

5、绿城集团：拟发行15亿元中票，用于偿还债务及住宅项目建设

12月16日，绿城集团2022年度第十三期中期票据注册文件补充信息的函披露。绿城房地产集团有限公司拟发行2022年度第十三期中期票据，注册金额15亿元，本期基础发行规模0亿元，发行金额上限15亿元，期限不超过5年，票面利率为固定利率，根据簿记建档结果确定。募集资金拟用于偿还到期债务融资工具“21绿城房产MTN001”及住宅项目“西安春和印月”建设。

6、德信中国：美元债展期取得进展，超过75%持有人已加入债务重组支持协议

12月15日，德信中国披露有关2022年到期9.95%优先票据的交换要约进展。德信中国将按照债务重组支持协议拟定的方式以与交换要约基本相同的商业条款，进行该计划以交换现有票据，替代交换要约以寻求更全面的解决方案。截至本公告日期，现有票据的未偿还本金额超过75%的持有人已加入债务重组支持协议。

公告提到，该公司及附属公司担保人已订立债务重组支持协议的第二份修订契据及第三份修订契据，以根据债务重组支持协议第9.2条对建议重组的条款作出若干优化，允许公司以并不对同意债权人的利益构成重大不利的任何方式修订债务重组支持协议的条款。

7、中国铁建：拟发行30亿元可续期公司债，期限为3年期及5年期

12月16日，中国铁建发布2022年公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行公告。上述债券拟发行规模30亿元，分为两个品种。品种一为3年期，利率询价区间为3.40%-4.40%；品种二为5年期，利率询价区间为3.60%-4.60%。债券拟于12月20日发行，债券信用等级为AAA。本期债券主承销商和簿记管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券、华泰联合证券。

投资动态：

1、四川省成都市：总价8.29亿元成交五宗涉宅用地，另有一宗纯住宅地流拍

12月16日，成都出让6宗地块，分别位于崇州、东部新区及大邑。最终有5宗地块成交，成交总价约8.29亿元，另有一宗59亩宅地流拍。流拍的地块为二号宗地，位于东部新区三岔街道光荣村3组，用地面积58.79亩，土地用途纯住宅，容积率1.4，起拍价为2.85亿元，起始楼面价为5200元/平方米。另外五宗地块均已底价成交。

2、湖北省武汉市：第五批集中供地第二场20.37亿元成交3宗地，另有6宗延期揭牌

12月16日，武汉迎来第五轮集中土拍第二场，本计划出让9宗地，后P（2022）114、115、116、117、118号、124号地块延期揭牌，当日仅拍卖3宗地，为光谷中心城2宗和江岸银博片扩大地块，共收金20.37亿元。其中光谷中心城两宗地均溢价成交，被武汉文旅开发和湖北省建工房地产开发摘得，江岸地块底价成交，被武汉市江岸区房地产公司拿下。

经营动态：

1、路劲：退出与景瑞合资的杭州崇贤新城住宅项目，录得180万元亏损

12月15日，路劲基建发布公告称，该公司计划出售与景瑞控股的合资公司49%股权，交易代价为1.8亿元，此次退出预计录得180万元的亏损净额。公告提到，12月25日，路劲基建的间接全资附属公司上海隽朗房地产开发有限公司与杭州骁腾企业管理咨询有限公司订立退出协议，双方解除他们于杭州项目的合资企业。根据退出协议，上海隽朗同意出售而杭州骁腾同意收购上海隽朗于目标公司持有的全部49%股权，总代价为人民币1.8亿元。于出售事项完成后，路劲基建将不再拥有目标公司的任何权益。

2、雅居乐：更换核数师，罗兵咸永道辞任安永接任

12月15日，雅居乐发布公告称，罗兵咸永道辞任雅居乐核数师，安永接任。罗兵咸永道会计师事务所已辞任雅居乐的核数师，自2022年12月15日起生效。安永会计师事务所已获委任为公司核数师，自2022年12月15日起生效，任期至该公司下届股东周年大会结束为止。

公告提到，为维持核数师任期的最佳企业管治常规，董事会及雅居乐的审核委员会均认为该公司核数师应于适当时期后轮换。由于罗兵咸永道任该公司核数师超过17年，并经与公司管理层商讨，建议罗兵咸永道辞任公司核数师。

3、远洋集团：联合远洋服务向太古地产出售成都远洋太古里50%权益

12月15日，远洋集团控股联合远洋服务披露交易公告，拟出售成都远洋太古里项目的50%权益予太古地产。于12月15日，远洋集团控股、远洋服务、该等卖方及该等买方就买卖第一期出售权益而订立第一份总协议，远洋集团控股、远洋服务、物管卖方北京亿驰物业服务有限公司及物管买方北京浩倡谘询有限公司就买卖第二期物管出售权益而订立第二份总协议；及远洋集团控股、物业控股公司卖方及物业控股公司买方就买卖第二期物业控股公司出售权益而订立第三份总协议。

据悉，于联合公告日期，各物业控股公司均为远洋集团控股的合营企业，由远洋集团控股及太古地产各自间接拥有50%权益，而物管公司为远洋服务的合营企业，由远洋服务及太古地产各自间接拥有50%权益。