焦点日报 | 获千亿授信碧桂园仍急融48亿,龙光境内债危机解除

宏观政策：

1、北京市：发布“助企纾困12条”支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期

12月6日，北京市人民政府办公厅印发《北京市积极应对疫情影响助企纾困的若干措施》。《措施》提出，对于房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资，在保证债权安全的前提下，鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商，积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持，促进项目完工交付。2023年5月10日前到期的，可允许超出原规定多展期1年，可不调整贷款分类，报送征信系统的贷款分类与之保持一致。

2、重庆市：支持政策性开发性银行提供“保交楼”专项借款

12月6日，重庆银保监局印发《关于做好银行业保险业支持复工复产工作的通知》，要求全力做好支持复工复产金融服务工作。《通知》包括四个方面16条措施，具体包括：全面支持各行业复工复产，全面支持提振消费促进生产消费正循环，全面落实纾困要求，全面强化机制保障等内容。《通知》提到，支持房地产建筑业复工交楼。稳定房地产开发贷款和建筑企业贷款投放。支持优质房地产企业发行债券融资。推进以保函置换部分预售监管资金。支持政策性开发性银行提供“保交楼”专项借款，鼓励银行保险机构提供配套融资支持。从2022年11月11日起，未来半年内到期的存量融资，可在原规定基础上多展期1年，可不调整贷款分类。

3、福建省厦门市：数字人民币应用场景拓展至住房公积金贷款业务

12月7日，建设银行厦门市分行将积极助力推广数字人民币公积金业务，客户办理数字人民币公积金业务（含提取和贷款发放），有机会获赠建设银行数字人民币红包福利。稍早前，数字人民币在住房公积金贷款应用场景刚迎来突破性进展。目前在运营机构推进下，已有多个试点地区落地数字人民币贷款业务应用，下半年以来尤为密集。业界普遍认为，数字人民币在贷款业务领域的普及，可为小微企业及个人贷款发放提供便捷途径，并切实降低企业交易支付成本。

融资动态：

1、碧桂园：拟配发17.8亿股新股份，融资总额约48.06亿港元

12月7日，碧桂园控股发布公告称，公司委任瑞士银行香港分行为配售代理，促使承配人认购17.8亿股股份，每股价格为2.70港元。本次配售股份包括公司将配发及发行的17.8亿股新股份，总面值为1.78亿港元，占目前公司已发行股本的6.88%，占经发行配售股份而扩大的公司已发行股本的6.44%。本次配售事项的所得款项总额估计为约48.06亿港元，所得款项净额估计不少于约47.41亿港元。每股配售股份的净价估计为不少于约2.66港元。公司拟将自配售事项收取的所得款项净额用于为现有境外债项进行再融资和一般营运资金。

2、建业地产：2023年11月到期债券应计利息780万美元已汇出

12月7日，建业地产称，已于周二汇出2023年11月到期债券应计利息780万美元。该笔债券总额7793350.00美元，建业地产现已将到期未偿还应计利息的资金汇出至受托人，以支付2023年11月票据下的该等款项。该项票据息票率7.9%，起息日2019年11月7日，到期日2023年11月7日，宽限期30天。

3、合景泰富：将在30天宽限期内支付6.25亿美元债利息

12月6日，合景泰富集团旗下的美元债“合景泰富集团5.875% N20241110”将在30天宽限期内支付应于11月10日支付的利息。该债券发行金额为6.25亿美元，起息日为2017年1月10日，到期日为2024年11月10日，每年5月10日和11月10日支付利息。

投资动态：

1、建发国际：15.62亿元收购控股股东拥有的上海两项目公司股权

12月7日，建发国际集团发布公告，签订协议以15.62亿元的总代价购买控股股东建发房地产集团有限公司旗下两上海项目公司股权。建发国际集团全资附属公司厦门益悦置业和厦门兆翊蓉房地产与建发房产及建发房产全资附属公司厦门利源投资签订股权转让协议。厦门益悦和厦门兆翊蓉分别出资955.97万元和50.31万元，购买福建兆润房地产95%和5%的股权。同时，厦门益悦和厦门兆翊蓉还需垫付15.52亿元的股东贷款，股东贷款主要用作收购及开发上海地块。

2、华发集团：34.65亿元竞得珠海航空新城南拓区商住地

12月7日，华发集团以总价34.65亿元竞得金湾区航空新城南拓区约16.4万㎡商住地，楼面价约9898元/平方米。该地块是华发继滨海商务区后，今年在金湾区拿下的第二块地。地块总出让面积16.4万平方米，总计容积率建筑面积不超过35万平方米，共划分为4个区域建设。

3、华润置地：19.97亿元竞得苏州月亮湾地块

12月7日，苏州月亮湾苏地2022-WG-66号地块线下摇号结果出炉，最终由华润置地竞得该地块，成交总价19.97亿元，楼面价34500元/平方米，溢价率15%。地块位于工业园区启月街西、创苑路南，土地出让面积48238.6平方米，容积率1-1.2，土地用途为城镇住宅用地。地块规划条件包括建筑限高24米，住宅建筑不低于6层；住宅为全装修住宅，装修价格不低于3000元/平方米且不高于6000元/平方米。

经营动态：

1、龙光集团：境内债整体展期事项获通过，为第二家实现境内债整体展期房企

12月7日，龙光集团境内债整体展期事项已于12月6日获得债券投资人表决通过，已展期债券及ABS展期期限为36个月，未展期债券及ABS展期期限为48个月。此次债务展期议案获得通过，意味着龙光将成为业内第二家实现境内债整体展期的房企。此前11月，富力完成了135亿元境内公司债券整体展期。

2、标普：预计绿地控股用于偿还控股公司层面债务的流动性已经耗尽

12月7日，标普将绿地控股集团有限公司的长期发行人信用评级从“SD”上调至“CCC-”。标普还将该公司担保的高级无抵押票据的长期发行评级从“D”上调至“CC”。随后应公司的要求，标普撤销了该公司的发行人信用评级和发行评级。

在绿地将其高级无抵押美元票据的到期日延长两年之后，标普重新评估了其信用状况，并对其进行了评级上调。标普认为，绿地控股用于偿还控股公司层面债务的流动性已经耗尽，因为其优先考虑项目完工。此外，由于大量在岸债券和离岸贷款将于2023年到期，绿地将面临更大的还款压力。

3、龙湖集团：公布2022年中期股息以股代息计划，提供三种可选方式

12月7日，龙湖集团发布公告，内容有关截至2022年6月30日止六个月中期股息以股代息计划。为向于记录日期营业时间结束时名列公司股东名册的股东派付截至2022年6月30日止六个月每股人民币0.33元的中期股息，龙湖集团于公告中提出以股代息计划。公告提到三种2022年中期股息选择方式：一是现金股息每股0.3621港元；二是获配发总市值相等于合资格股东可选择以现金收取2022年中期股息总额的已缴足新股股数；三是现金与新股股份混合，收取部分新股，其余以现金收取。

4、绿城集团：前11月合约销售2630亿元，权益1057亿

12月6日，绿城中国控股有限公司披露2022年11月销售数据。11月单月，绿城集团自投项目取得销售6494套，销售面积约84万平方米，当月销售金额约为227亿元，销售均价约为每平方米27032元。1-11月，绿城集团取得合同销售面积约696万平方米，合同销售金额约1856亿元。其中归属于绿城集团的权益金额约为1057亿元。截至期末，另有累计已签认购协议未转销售合同的金额约78亿元，其中归属于绿城集团的权益金额约为44亿元。

同时，11月绿城集团以绿城品牌销售的代建管理项目取得合同销售面积约61万平方米，合同销售金额约108亿元。1-11月，绿城集团代建项目累计取得合同销售面积约533万平方米，合同销售金额约为774亿元。综上，截至2022年11月30日止11个月，绿城集团累计取得总合同销售面积约1229万平方米，总合同销售金额约2630亿元。

5、中海发展：前11月累计合约物业销售2567亿元，单月收购两宗地块

12月6日，中国海外发展公布，截至2022年11月30日止11个月物业销售和土地收购更新。于2022年11月，中国海外系列公司的合约物业销售金额约241.11亿元，按年下跌11.5%；而相应的已售楼面面积约为121.45万平方米，按年下跌12.4%。2022年1-11月，中国海外系列公司累计合约物业销售金额约2567.06亿元，相应的累计已售楼面面积约1189.66万平方米，分别按年下跌22.1%及28.4%。2022年11月，中海（连同其附属公司）在深圳及北京共收购了两幅地块，应占楼面面积合共约34.58万平方米。集团就相关土地收购应付的土地出让金约60.32亿元。