焦点日报 | 郑州四种纾困模式救8房企,又一千亿房企正式违约

宏观政策：

1、全国：住建部征集遴选部分城市开展智能建造试点，推动建筑业多方面转型

7月27日，住建部印发《关于征集遴选智能建造试点城市的通知》，决定征集遴选部分城市开展智能建造试点，推动建筑业向数字设计、智能施工、建筑机器人等方面转型，催生一批新产业新业态新模式。本次试点的重点是建设智能建造产业基地，完善产业链，培育一批具有智能建造系统解决方案能力的工程总承包企业以及建筑施工、勘察设计、装备制造、信息技术等配套企业，发展数字设计、智能生产、智能施工、智慧运维、建筑机器人、建筑产业互联网等新产业，打造智能建造产业集群。

2、河南省郑州市：召开重点房企项目情况汇报会议，向8家重点房企优先帮助纾困

7月27日，房管局、各区政府召集8家房企举行在郑项目情况汇报会，主要汇报内容是结合市政府6月15日下发《郑州市房地产良性循环发展相关模式和建议》的文件通知。8家重点企业分别为建业、鑫苑、世茂、康桥、绿地、正商、融创、瀚海，郑州市房管局就8家重点企业项目的选择模式，即棚改统贷统还、收并购、破产重组、保障性租赁住房模式在会上向市政府、各区政府进行相关汇报。其中，“棚改统贷统还”模式由政府平台公司接收，后期政府主导；资产大于负债的，可选择“收并购”模式，由政府组织国央企、金融机构对接，解决企业现金流问题；资不抵债的，可采用“破产重组”模式，由政府组织破产重组，以保证项目交付；销售不畅、建设资金困难的，可选择“保障性租赁住房”模式，由政府组织专项建设贷款。

3、江苏省南京市：住建部发布南京市保租房项目认定细则，租金年度涨幅不超过5%

7月26日，住建部网站发布了《南京市保障性租赁住房项目认定细则(试行)》，建立保障性租赁住房项目认定机制，落实有关支持政策，提高审批效能，加快房源筹集。《通知》规定，通过出让、租赁、划拨等方式取得的租赁住房建设用地建设的项目；利用住宅用地建设的项目；允许建设或配建租赁住房的商办用地项目；居住类存量住房盘活项目；其他符合规定的已建或在建租赁住房项目可由区房产部门（区领导小组办公室）直接进行认定。《通知》还明确，新建或改建的保障性租赁住房应以中小户型为主，70平方米以下户型住房建筑面积占项目住房建筑面积的比例，应不低于70%。保障性租赁住房的优惠租金标准按不高于周边同地段同品质的市场化租赁住房评估租金的九折确定，租金年度涨幅不超过5%。

4、河北省衡水市：租房提取额度调高至900元、贷款额度提高10万元

近日，据衡水住房公积金中心官网显示，河北省衡水市发布关于调整住房公积金政策的通知。在衡水无自有住房且租赁商品住房的职工，租房提取额度从每月800元（其他县市每月600元）统一提高至每月900元。夫妻一方缴存的公积金较高贷款额度从40万元提升至50万元，双方缴存公积金的贷款额度从60万元提高到70万元。二孩、三孩家庭贷款额度可另外上浮10万元。

融资动态：

1、花样年集团：25亿元债券不进行利率调整，仍为7.50%

7月27日，花样年集团发布2020年公开发行公司债券（排名前列期）2022年票面利率不调整公告。债券简称“20花样01”，代码为“175108”，发行总额25亿元，债券期限为三年期，票面利率为7.50%。在本期债券存续期的第二年末发行人选择不调整票面利率，并在存续期的第三年固定不变，仍为7.50%。

2、碧桂园：同意配售8.7亿股股份，募资28.27亿港元

7月27日，碧桂园控股披露公告称，与配售代理订立配售协议，据此，公司有条件同意委任配售代理，而配售代理有条件同意担任公司的代理，并促使承配人认购合共8.7亿股股份，价格为每股股份3.25港元。假设所有配售股份将根据配售事项发行，配售事项的所得款项总额及所得款项净额（扣除配售佣金及其他相关开支及专业费用后）估计分别为约28.27亿港元及约27.91亿港元。每股配售股份的净价估计为约3.21港元。

3、金地集团：成功发行17亿元资产支持专项计划，利率4.8%

7月26日，金地集团公布，成功设立“中金--金地广场一期资产支持专项计划”，挂牌场所为上海证券交易所。本项目底层资产为金地商置上海九亭金地广场及北京搜狐网络大厦，以中金公司为计划管理人，发行规模17亿元，其中优先级规模16.9亿元，信用评级AAA，期限18年，发行利率为4.8%。金地集团还于当日宣布，已将2.05亿美元汇入境外账户，用于支付当日到期的美元债券本息。未来两年，金地集团没有需要偿还的境外债券。

投资动态：

1、招商&象屿：联合体38.6亿元竞得上海青浦区一住宅用地

7月27日，上海市青浦区西虹桥沪青平公路北侧45-12、45-14地块由招商&象屿联合体以38.6亿元竞得，成交楼面价3.24万元/平方米，溢价率1.4%。该地块出让面积6.01万平方米，土地用途为商住，容积率2.09，建筑面积12.60万平方米，起价38.05亿元。

2、上海建工&保利：27.64亿元竞得上海市杨浦区一住宅用地

7月27日，上海市杨浦区江浦社区S-09地块（大桥街道113街坊）由上海建工&保利联合体以27.64亿元竞得，楼面价6.14万元/平方米，溢价率7.8%。该地块出让面积2.25万平方米，土地用途为住宅，容积率2，建筑面积4.50万平方米，起价25.64亿元。

经营动态：

1、宝龙地产：2129.4万到期美元债未偿还，3725.9万美元债或难兑付

7月26日，宝龙地产发布公告，根据第四批2022年票据的条款，第四批2022年票据的所有尚未偿还本金额及其应计利息，于到期日2022年7月25日到期并应支付。截至公告日期，该公司尚未偿还该等没有交换的第四批2022年票据余下尚未偿还本金额2129.4万美元本金及应计利息。另外，根据第二批2022年票据的条款，第二批2022年票据的所有尚未偿还本金额及其应计利息，将于到期日2022年11月8日到期并应支付。尽管公司不断探讨各项融资安排，未必能于2022年11月8日偿还到期的3725.9万美元票据的本金及应计利息。宝龙地产此前曾发布公告，对两笔美元优先票据进行交换邀约，上述两笔票据金额均为投资人未接受要约的份额。宝龙将与余下未接受要约的票据的持有人积极保持沟通，并鼓励相关持有人于切实可行情况下尽快与本公司联络，务求就结付该等票据达成双方同意的安排。

2、新城发展：穆迪下调其评级，称其销售额总额将在2022年下降约30%

7月26日，穆迪将新城发展的公司家族评级（CFR）从“Ba2”下调至“Ba3”，并将新城发展担保并由新城环球发行债券的有支持高级无抵押评级从“Ba3”下调至“B1”。 此外，穆迪还将新城控股担保并由新城环球发行债券的有支持高级无抵押评级从“Ba2”下调至“Ba3”，将所有评级展望从列入评级观察名单调整为负面。穆迪方面表示，评级下调反映了新城发展不断下降的房地产销售和信贷指标，以及在中国房地产行业艰难的运营和融资条件下财务灵活性降低。负面展望反映出，新城发展筹集新的无抵押长期融资以维持其流动性缓冲的能力存在不确定性。穆迪预计，在2021年合同销售额下降7%至2340亿元人民币后，新城发展的合同销售额总额将在2022年下降约30%，达到1650亿元人民币左右。

3、万科：公司预计交付项目均正常建设中，不存在集体停贷情况

7月26日，万科A在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。万科表示，公司国际三大评级稳定（穆迪Baa1/稳定，标普BBB+/稳定，惠誉BBB+/稳定），融资顺畅，流动性情况较好。近期境外债波动主要是受多种因素影响引发的市场恐慌情绪，公司将积极加强与境外债投资者的沟通，协助投资者更好地了解公司经营财务情况。提及断供潮对公司影响，万科表示，公司经营正常，预计交付的项目均处于正常建设中，不存在因无法交付导致购房人集体停贷的情况。此外，万科称万物云上市正在稳步推进中。企业经营过程中，因为账期安排等有暂时的未收款项是常见事项，公司会将这部分款项入账在资产负债表的应收账款科目。

4、金地集团：标普确认其长期发行人信用评级为“BB”

7月26日，标普将金地（集团）股份及其子公司辉煌商务有限公司的展望从“稳定”调整至“负面”，还确认了金地集团的长期发行人信用评级为“BB”，辉煌商务有限公司的长期发行人信用评级为“BB-”。标普认为，由于购房者信心较弱，该公司的合同销售额将在2022年下降20%-25%，在2023年进一步下降3%-5%。此外，标普预计，在2023-2024年期间，金地集团的杠杆率将保持在4.7-5.2倍的水平。总体来看，展望负面反映了标普的观点，即金地集团的合同销售额在未来12-18个月将保持疲软，利润率将保持在压缩水平。

5、华润置地：董事会主席李欣辞任总裁职务，执董吴秉琪接替

7月26日，华润置地发布公告称，于7月26日起，因华润置地的工作安排，李欣辞任公司总裁，仍继续担任公司执行董事、董事会主席及其于公司董事委员会内现有职位；同时，执行董事吴秉琪获委任为公司总裁。李欣已确认彼与董事会之间并无意见分歧，亦概无有关上述辞任而公司证券持有人需要知悉的其他事项。于2022年5月5日起，因华润集团的其他工作分配，王祥明辞任华润置地董事会主席、非执行董事及提名委员会主席。总裁李欣获委任为公司董事会主席及提名委员会主席。新总裁吴秉琪于2007年加入华润置地，历任公司高级副总裁、公司执行董事、公司首席人力资源官和华北大区董事长（非执行）等职务，亦为公司执行委员会成员。

6、首置物业：林智勇退出经理、执行董事职务，李玉龙接任

7月27日，首置物业主要成员发生变更：林智勇退出经理、执行董事职务，李玉龙接任；曹硕退出监事职务，于洋接任；杨郴杭任财务负责人。首置物业成立于2012年5月，由中化金茂物业100%持股，由金茂物业服务发展间接100%持股。

7、景瑞控股：就罗兵咸永道关于49亿银行存款问题，景瑞控股称将进行调查

7月25日，景瑞控股发布了内部消息，内容有关对其于今年6月10日及7月21日罗兵咸永道会计师事务所辞任及其他内幕消息的补充。据公告，罗兵咸永道在5月31日的辞任函中表示，在2021年度审核过程中，根据景瑞控股提供的材料和信息编制并发送了银行询证函，包括五封致某国内银行广州分行的信函和两封致该银行上海分行的信函。根据景瑞控股提供的信息，所有银行询证函上的银行存款年末余额合计约为49.1亿元，这些银行存款账户不是资金池归集账户，不存在冻结、担保获其他使用限制。该会计师事务所2月向该行广州分行及上海分行寄出的询证函，于3月收到回函，结果显示，所有询证函内容均为相符。罗兵咸永道4月致电该银行广州分行作业中心以核实回函信息，得到回复有，广州分行没有五封询证函的快递签收记录，也没有受理该五封询证函的记录或回函寄出的快递记录；该行处理和发出的回函均需要标注经办人和复核人的联系方式，罗兵咸永道收到的回函仅标注了经办人及复核人的姓名，未标注联系方式；回函上的银行用章与该行集中作业中心回复询证函的专用章名称一致。基于以上情况，罗兵咸永道对瑞景控股上述五封该银行广州分行回函的真实性存在疑虑。上海由于疫情原因，罗兵咸永道未能联系上上海分行以获得回复信息。

由于上述七封银行询证函涉及的金额重大且有关银行存款可能处于受限状态，并且出现回函异常情况的原因不明，罗兵咸永道认为该事项可能对公司2021年度财务报表产生重大影响。罗兵咸永道于5月9日与景瑞控股审核委员会沟通了上述情况。

公告对此表示，从管理层的角度来看，于该银行的人民币49.1亿元银行存款的真实性不存在任何疑问。问题在于该银行存款是否受到限制，而这会影响该银行存款于公司合并财务报表中的分类。该公司已于7月18日成立独立委员会，独立委员会将委聘专业顾问配合其调查该问题及集团相关的内控事项。该公司也将适时就有关进展作出进一步公告。