焦点日报 | 华夏幸福以股偿债400亿,旭辉85折配售募资9.5亿

宏观政策：

1、四川省成都市：青羊区将推出首个保障性租赁住房，首批计划270余套房源

12月19日，由成都城投集团打造的成都市青羊区首个保障性租赁住房城投臻寓·幸福光华项目（凤起兰庭保障性租赁住房项目）将于2022年12月正式推出。该项目首批次计划推出270余套高品质房源，以面积区间60-120平米的套一、套二、套三户型为主。项目位于成都市青羊区万中路与培风路交叉口，距离地铁9号线培风站约500米，周边1-3公里范围可达多个大型商业中心，区位交通便捷、商业配套完善。价格方面，保租房租金接受政府指导，年涨幅不超过5%，租金标准原则上为市场租金的90%（根据最新发布的《成都市住房市场平均租金水平信息》，项目所属蔡桥街道的市场平均租金水平为27.22元/平方米/月）。

融资动态：

1、大悦城控股：完成发行15亿元公司债，期限5年

12月20日，大悦城控股发布2022年公开发行公司债券（第二期）发行结果公告。本期债券品种一最终发行规模为15亿元，最终票面利率为4.27%；品种二发行规模全部回拨至品种一。其中品种一债券期限为5年，在第3个计息年度末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权，品种二期限为5年。最终网下实际发行数量为15亿元，占本期债券发行规模的100%。

2、雅居乐：拟先旧后新配售2.685亿股股份，所得款净额约6.17亿港元

12月20日，雅居乐集团发布了以先旧后新方式配售现有股份及根据一般授权认购新股份的公告，整体协调人及配售代价为法国巴黎证券（亚洲）有限公司、瑞士信贷（香港）有限公司、J.P. Morgan。于今日交易时段前，该公司、卖方及配售代理订立协议，据此，卖方同意出售，而配售代理同意担任卖方的代理，以个别（而非共同或共同及个别）及竭诚基准，按配售价每股2.32港元按其各自的分配比例配售2.685亿股现有股份；卖方有条件同意认购，而公司有条件同意发行最多为2.685亿股新股份，相当于按认购价的配售股份数目，即相当于配售价每股2.32港元。配售股份占该公司于公告日期已发行股本约6.37%及经认购事项扩大后公司已发行股本约5.99%。认购事项的所得款项净额（经扣除公司将承担或产生的所有相关费用、成本及开支后）估计约为6.17亿港元。配售价为每股2.32港元，较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股2.81港元折让约17.4%。

3、旭辉控股：将配售8.4亿股现有股份，所得款净额约9.46亿港元

12月20日，旭辉控股（集团）发布了根据一般授权配售现有股份及先旧后新认购新股份的公告，联席整体协调人及联席配售代理为海通国际和摩根大通。于今日（交易时段前），公司、卖方及配售代理订立配售及认购协议，据此，卖方同意委任配售代理，而配售代理同意个别（而非共同或共同及个别）作为卖方的代理，尽力促使买方按配售价每股1.14港元购买配售股份（即合共8.4亿股现有股份）；卖方有条件地同意认购，而公司有条件地同意按认购价每股1.14港元（等同于配售价）向卖方配发及发行认购股份（相等于卖方实际出售的配售股份数目），于各情况下均须遵守配售及认购协议所载条款及受当中所载条件规限。配售股份相当于公告日期的已发行股份总数约8.77%；及认购事项完成后经配发及发行认购股份扩大的已发行股份总数约8.07%。配售价每股1.14港元较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股1.33港元折让14.29%。认购事项所得款项总额预期将为9.576亿港元。预期认购事项所得款项净额（经扣除本公司将承担或产生的所有相关费用、成本及开支后）约为9.46亿港元。

4、新城发展：完成配股，获款项净额约19.43亿港元

12月19日，新城发展控股有限公司发布完成配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购新股份的公告。配售事项及认购事项已分别于2022年12月14日及2022年12月19日完成。配售事项的全部条件已获达成，而配售事项已于2022年12月14日完成。合共560,000,000股销售股份已按每股销售股份3.50港元的配售价成功配售予不少于六名由配售代理所促使的承配人。此外，认购事项的全部条件已获达成，而认购事项已于2022年12月19日完成。合共560,000,000股认购股份(相等于根据配售事项配售的销售股份数目)已由认购方按每股认购股份3.50港元的认购价认购。认购股份占经配发及发行认购股份扩大后该公司已发行股本约7.93%。新城发展已收取认购事项所得款项净额总额约19.43亿港元，新城发展拟将认购事项所得款项净额用作偿还公司日后到期的境外债务及用作集团一般营运资金。

5、万科：董事会通过发行境外上市外资股（H股）方案

12月19日，万科企业股份有限公司发布第十九届董事会第二十四次会议决议公告。会议审议通过《关于根据一般性授权制定发行境外上市外资股(H股)方案的议案》、《关于授权董事会主席根据一般性授权办理境外上市外资股(H股)发行相关事宜的议案》以及《关于经济利润奖金存放及管理调整的议案》。12月初，深铁提请万科股东大会给予董事会发行股份授权，批准配发或有条件或无条件同意配发（包括但不限于普通股、认股权证、可转换债券及附有权利认购或转换成股份之其他证券等购股权）新股数量不得超过A股/H股数量的20%。万科曾称，一方面是大股东希望公司能积极把握政策机遇，为公司继续坚定转型和长期健康发展储备资源。另一方面也是大股东和深圳市政府对万科的坚定看好和全力支持。

投资动态：

1、江苏省南京市：五批供地49亿收官，全年104幅宅地总成交金额1308亿元

12月20日，南京市第五批次集中供地结束。本次底价成交14宗地块，1宗流拍，总成交面积44.45万平方米，成交规划面积87.3万平方米，成交总价49.03亿元。就本次土拍来看，出让的宗地涉及马群、仙林湖、六合、溧水、高淳等区域，用地面积约48.6公顷，起拍总价约56亿元。成交地块中，出让面积最大的是溧水区永阳街道琴音大道以西，马场路以南地块，成交面积约6.57万平方米，容积率2.5，建筑面积约16.43万平方米，以底价3.45亿元成交。至此，南京全年土拍也宣告结束。今年以来，南京共成交104幅宅地，总成交金额1307.9亿元。

2、福建省厦门市：四批供地特工6.7亿落子同安，4宗地揽金80.4亿元

12月20日，厦门2022年第四批集中供地打响，本次出让地块共计4宗，包括思明区1宗、湖里区2宗、同安区1宗，总用地面积约8.6万平方米，总起拍价77.9亿元。同安区2022P22地块由厦门特工底价6.7亿元拿下。至此，厦门此次集中供地结束。此前华润以13.1亿元摇号竞得思明区地块，建发21亿元溢价6.06%竞得湖里区五缘湾片区地块，以及中交地产底价39.6亿元拿下的湖里区县后片区地块，加上本次出让，4宗地共收金80.4亿元。

3、浙江省宁波市：象山县4宗宅地以底价13.1亿出让 均由地方国资旗下公司竞得

12月20日，浙江省宁波象山县南部新城成功出让4宗宅地，总出让面积204亩，总建筑面积26.2万方，总成交金额13.1亿元。4宗地块均由地方国资旗下公司底价竞得。其中，宁波翔宸置业（象山城投置业）以底价3.06亿元竞得政实路和新一路交叉口西南角地块，楼面价5000元/平方米；还以底价1.476亿元竞得政实路和丰饶路交叉口东南角地块，楼面价5000元/平方米；总成交价4.53亿元。象山县清润置业有限公司（象山水务集团&象山工业投资集团）以底价5.18亿元竞得丰饶路和宝海路交叉口西北角地块，楼面价5000元/平方米。象山商贸集团以底价3.4亿元竞得来薰路和宝海路交叉口东北角地块，楼面价5000元/平方米。

经营动态：

1、华夏幸福：董事会已通过“幸福精选平台”置换相关债务议案

12月19日，华夏幸福基业股份有限公司发布关于以下属公司股权实施债务重组的公告。公司于2022年12月19日召开第七届董事会第二十五会议，审议通过了《关于以下属公司股权实施债务重组的议案》，议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。本次债务重组不构成重大资产重组。该交易具体情况为，华夏幸福以所持有的下属公司幸福基业物业服务有限公司100%股权、深圳市伙伴产业服务有限公司60%股权、苏州火炬创新创业孵化管理有限公司51%股权(“精选下属公司”)搭建“幸福精选平台”，并以“幸福精选平台”预测估值500亿元的八折或七五折价格，以“幸福精选平台”不超过49%的股权与金融及经营债权人实施债务重组。

即债权人将持有的不超过196亿元债权对应换取“幸福精选平台”不超过49%股权或相应收益权，华夏幸福对本次债务重组安排设置早鸟期(即2022年12月31日之前为早鸟期)，在早鸟期内选择债务重组的债权人即可享受七五折价格实施本次债务重组。

同时，华夏幸福以所持有的下属公司华夏幸福产城(北京)运营管理有限公司100%股权、北京幸福安基建设管理有限公司100%股权、北京幸福安家企业管理服务有限公司100%股权、北京幸福蓝线企业管理服务有限公司100%股权、幸福慧智(北京)企业管理服务有限公司100%股权、幸福智算(北京)企业管理服务有限公司100%股权(“优选下属公司”，与精选下属公司合称“下属公司”)搭建“幸福优选平台”，并以“幸福优选平台”预测估值521.40亿元的八折或七五折价格，以“幸福优选平台”股权与经营债权人实施债务重组。

即经营债权人将持有的不超过204.39亿元债权对应换取“幸福优选平台”不超过49%股权或相应收益权，公司对本次债务重组安排设置早鸟期(即2022年12月31日之前为早鸟期)，在早鸟期内选择债务重组的经营债权人即可享受七五折价格实施本次债务重组。

上述债务重组涉及的债权包括金融债权及经营债权，债权人将通过持股平台间接持有“幸福精选平台”和/或“幸福优选平台”相关股权或相应收益权，通过上述方式实际实施债务重组涉及的具体债权金额及股权比例将根据债权人选择情况确定。

2、光大银行：将继续督促发行人中城建筹措偿债资金及罚息

12月20日，中国光大银行发布了主承销商关于中国城市建设控股2011年度第一期中期票据、2012年度第一期中期票据及2012年度第二期中期票据违约后续进展情况的公告。2011年度第一期中期票据简称11中城建MTN1，发行金额15.5亿元，期限5年，固定债券票面利率5.68%，到期日为2016年12月9日。2012年度第一期中期票据债券简称12中城建MTN1，发行金额10亿元，期限5年，固定债券票面利率5.55%，到期日为2017年11月28日。2012年度第二期中期票据债券简称12中城建MTN2，发行金额10亿元，期限5年，固定债券票面利率5.55%，到期日为2017年12月17日。中城建未能按时兑付上述三支债券的本息。

光大银行表示，将督促发行人尽快披露2016年至2022年相关年度报告及季度报告。保持与投资者及相关中介机构密切沟通，做好相关后续工作。督导发行人做好信息披露工作。根据持有人会议达成的相关决议，继续与发行人进行沟通，督促发行人筹措偿债资金及罚息。定期披露后续违约处置工作进展。