景业名邦集团就2022年到期的票据展开交换要约

焦点财经讯 耿宸斐 1月10日，景业名邦集团(HK:02231)发布关于尚未偿还之2022年到期7.5厘优先票据交换要约及就交换要约所发行新优先票据的限期的公告。

公告称，于2022年1月10日，公司就身处美国境外的非美国籍人士所持有的现有票据展开交换要约。交换要约乃按照交换要约备忘录所载的条款并在其条件规限下作出。

公司已委托海通国际为交换要约的少有交易经理。公司亦已委托D.F. King为资料及交换代理。有关交换要约的条款及条件之详细描述，合资格持有人务请参阅交换要约备忘录。

预期新票据的限期为364日，而新票据将具有每年7.5%的较低收益率。

据悉，进行交换要约之同时，公司正在进行一项发行及出售额外新票据的独立同步发售项目。倘同步新票据发行顺利完成，公司将会把同步新票据发行的现金所得款项净额用于收购或发展物业项目、为现有债务进行再融资及作一般企业用途。海通国际正就同步新票据发行担任少有全球协调人、少有账簿管理人及少有牵头经办人。

根据公告，就于交换届满期限前有效地提交且获接纳作交换的未偿还现有票据每1,000美元的本金额而言，现有票据的合资格持有人将收取下列代价：

(A) 新票据的本金总额1,000美元；

(B) 应计利息（约整至最接近的0.01美元，达0.005美元则向上调整）；及

(C) 在向任何合资格持有人发行任何新票据的较低本金额须为200,000美元（及超出部份则按1,000美元的完整倍数）的规定下，倘该合资格持有人有权收取本金额并非1,000美元的完整倍数的任何新票据，代替新票据任何零碎金额的现金（约整至最接近的0.01美元，达0.005美元则向上调整）相等于并无发行的新票据的本金额（新票据金额经向下约整至最接近的1,000美元的倍数）。

景业名邦集团表示，公司将不会从交换要约收取任何现金所得款项。就交换要约交换的任何现有票据将被注销。公司拟为现有票据进行再融资，并延长其债务期限以改善其债务结构。