融资周报 I 三家民企同发境内债,云南城投14家公司打包卖(2022年第41周)
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焦点研究院点评:本周,境内债融资规模在9月末低点后逐渐回归正常,拟发实发总规模为704.4亿元,基本达到之前的周度平均水平。期内,境内债市场民营房企数量增多,碧桂园、金辉和先进都有发债动作。股权融资方面,市场整体承压的背景下,除部分房企处理资产获取现金流支持外,寻求外部资源合作开发共担风险也逐渐成为房企间的共识,经营稳健的央企也不例外,如华润置地和招商蛇口。
据焦点研究院不完全统计,本周在债权市场,房企各类融资券、中期票据、公司债和资产支持专项计划拟发行共计36笔,总金额约525.8亿元;完成发行23笔,总金额约178.6亿元;拟发与实发总规模共计704.4亿元,在经历9月最后一周的低潮期后,房企融资规模逐渐回归正常水平。
在境内债方面,值得关注的是本周有三家民营房企出现在境内债市场,分别为金辉集团拟发行20亿元3年期中期票据,此票据为正常发行,不需要中债信用增进公司的担保;碧桂园总额20亿元的供应链金融ABS获受理;先进商业管理在中债增公司的支持下成功发行6亿中票,利率仅有3.5%,成为目前第六家可以通过国家信用背书发债的民营房企。上述三家房企中,金辉集团的正常发债反应了目前仍稳健正常经营房企的融资渠道在逐渐放开;而先进商业管理成功发行中债增中票也表明国家在扩大融资支持范围,未来会有更多的民企被纳入进来。
本周房地产股权融资市场共有8家企业有动作,主要分为两种类型:出让部分子公司股权换取现金流;已有项目通过增资扩股方式寻求合作方。类型一中,为获得充足现金流,上海城投置地将其持有的高泰房地产36%股权以21.5亿元价格挂牌;为偿还债务,云南城投挂牌转让其持有的14家公司股权,转让总价达18.34亿元。类型二中,华润置地、招商蛇口和中建智地均通过转让旗下项目部分股权的方式来寻求资金合作。
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